Является ли Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF (PEY) сильным ETF прямо сейчас?

ETF Invesco High Yield Equity Dividend Achievers (PEY) был запущен 12.09.2004 и представляет собой интеллектуальный бета-биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к рыночной категории капитализации Style Box - All.

Что такое смарт-бета-ETF?

В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на взвешенных индексах рыночной капитализации, стратегии, созданной для отражения рынка или определенного сегмента рынка.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в интеллектуальные бета-фонды; эти фонды отслеживают стратегии, не взвешенные по капитализации, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные без учета капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их комбинации.

Эта область предлагает множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все эти стратегии могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет Invesco, и ему удалось собрать более 1,29 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - All Cap Value. До вычета комиссионных и расходов PEY стремится соответствовать показателям индекса NASDAQ US Dividend Achievers 50.

Индекс NASDAQ US Dividend Achievers 50 состоит из 50 акций, отобранных главным образом на основе дивидендной доходности и постоянного роста дивидендов.

Затраты и прочие расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, в остальном оставаясь неизменными.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,52%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность PEY за 12 месяцев составляет 4,80%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск по отдельным акциям, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

На долю фонда приходится 27,30% портфеля, при этом наибольший объем инвестиций приходится на финансовый сектор; тройку лидеров замыкают коммунальные услуги и товары народного потребления.

С учетом индивидуальных вложений, Wa

Источник nasdaq.com, автоматический перевод