Является ли Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) Сильным ETF Прямо Сейчас?
Инвестиционный фонд Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) был запущен 23.06.2005 и представляет собой интеллектуальный бета-биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к категории ETF на рынке потребительских товаров.
Что Такое Смарт-Бета-ETF?
Уже долгое время индустрия ETF наводнена продуктами, основанными на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.
Хороший вариант для инвесторов, которые верят в эффективность рынка, индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.
Тем не менее, некоторые инвесторы верят в возможность победить рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не взвешенные по капитализации: smart beta.
Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, не взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их комбинации.
Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам множество вариантов - подумайте об одной из самых простых методологий, таких как взвешивание с равным весом, и более сложных, таких как фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности / импульса, - не все смогли обеспечить первоклассные результаты.
Спонсор фонда и Индекс
Фонд спонсируется компанией Invesco. Он накопил активы на сумму более 323,95 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера среди ETF Consumer Staples. Этот конкретный фонд, за вычетом сборов и расходов, стремится соответствовать показателям динамического индекса продуктов питания и напитков Intellidex.
Динамический индекс продуктов питания и напитков Intellidex состоит из акций 30 американских компаний, производящих продукты питания и напитки.Это компании, которые в основном занимаются производством, продажей или дистрибуцией продуктов питания и напитков, сельскохозяйственной продукции и продуктов, связанных с разработкой новых пищевых технологий.
Стоимость и Прочие Расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов. Кроме того, более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Ежегодные эксплуатационные расходы PBJ составляют 0,63%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.
Конечная дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 0,85%.
Экспозиция сектора и Крупнейшие холдинги
ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск отдельных акций, но все же важно изучить активы фонда перед инвестированием. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают информацию о своем владении
Источник nasdaq.com, автоматический перевод