Является ли Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) сильным ETF на данный момент?

Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) дебютировал 23.06.2005 и представляет собой биржевой фонд Smart beta, который предоставляет широкий доступ к категории ETF в сфере здравоохранения.

Что такое Smart Beta ETF?

В течение длительного времени индустрия ETF была переполнена продуктами, основанными на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизводства рыночной доходности.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые считают, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии без учета взвешенной капитализации, широко известные как smart beta.

Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не учитывающие капитализацию, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.

В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фонд спонсируется Invesco. Он накопил активы на сумму более 239,29 миллионов долларов, что делает его одним из средних по размеру ETF в ETF на здравоохранение. PBE, без учета сборов и расходов, стремится соответствовать динамическому индексу биотехнологий и генома Intellidex.

Динамичный индекс биотехнологий и генома Intellidex предназначен для оценки стоимости капитала путем тщательной оценки компаний на основе различных критериев инвестиционной привлекательности, включая динамику цен, прибыли, качество, действия руководства и ценность.

Затраты и прочие расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,58%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в этой области.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 0,05%.

Влияние на сектор и крупные вложения

Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.

Этот ETF обладает

Источник nasdaq.com, автоматический перевод