Является ли Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) сильным ETF на данный момент?
Дебютировавший 11.03.2013 года биржевой фонд Smart beta Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV), предлагающий инвесторам широкий спектр услуг в категории Style Box - All Cap Value.
Что такое Smart Beta ETF?
Взвешенные по рыночной капитализации индексы были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.
Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует обратить внимание на индексы рыночной капитализации, поскольку они отражают рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.
С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.
Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.
Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и расчет на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.
Спонсор фонда и индекс
Фонд спонсируется компанией Global X Management. Его активы превысили 653,75 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - All Cap Value. Этот конкретный фонд, за вычетом комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса низкой волатильности INDXX SuperDividend в США.
Индекс низкой волатильности INDXX SuperDividend в США отслеживает динамику 50 равновзвешенных обыкновенных акций, MLP и REIT, которые входят в число ценных бумаг с самой высокой дивидендной доходностью в США.
Затраты и прочие расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Операционные расходы DIV в годовом исчислении составляют 0,45%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 5,50%.
Доля участия в секторе и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Наибольшая доля DIV приходится на энергетический сектор, где
Источник nasdaq.com, автоматический перевод