Является ли First Trust Value Line Dividend ETF (FVD) сильным ETF на данный момент?

Смарт-бета-фонд, торгуемый на бирже, первый трастовый фонд с линейкой дивидендов (FVD), дебютировавший 19.08.2003 и предлагающий широкий спектр услуг в категории Style Box с высокой капитализацией.

Что такое Смарт-бета-ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.

Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не учитывающие капитализацию, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.

В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Управляемый First Trust Advisors, фонд FVD накопил активы на сумму более 9,77 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box с высокой капитализацией. Без учета комиссионных и расходов фонд FVD стремится соответствовать показателям индекса дивидендов Value Line.

Дивидендный индекс Value Line - это модифицированный индекс, взвешенный по стоимости в долларах США, состоящий из ценных бумаг компаний, котирующихся на бирже США, которые выплачивают дивиденды выше среднего и имеют потенциал для увеличения капитала.

Стоимость и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Ежегодные операционные расходы FVD составляют 0,60%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 2,09%.

Доля участия в секторе и крупнейшие вложения

Важно изучить активы ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированная доходность, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет наибольшее распределение в промышленном секторе - ab

Источник nasdaq.com, автоматический перевод