Является ли First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) сильным ETF на данный момент?

Запущенный 01.11.2017, первый трастовый ETF с растущими дивидендами с небольшой капитализацией (SDVY) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предлагающий широкий спектр услуг в категории фондовых фондов со средней капитализацией.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

Продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочитают пытаться превзойти рынок за счет хорошего выбора акций, то лучше всего вам подойдут бета-фонды smart; этот класс фондов известен тем, что отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и расчет на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.

Спонсор фонда и индекс

Фонд спонсируется компанией First Trust Advisors. Его активы превысили 8,04 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в своем сегменте со средней капитализацией. Показатель SDVY, за вычетом комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса роста дивидендов компаний с малой и средней капитализацией NASDAQ в США.

Индекс растущих дивидендов компаний с малой и средней капитализацией NASDAQ в США состоит из ценных бумаг 100 компаний с малой и средней капитализацией, которые уже увеличивали свои дивиденды и демонстрируют признаки, позволяющие продолжать делать это в будущем.

Затраты и прочие расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Операционные расходы SDVY в годовом исчислении составляют 0,59%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.

Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,06%.

Вклады по секторам и топовые активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный вклад, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Что касается SDVY, то у него есть серьезные преимущества

Источник nasdaq.com, автоматический перевод