Является ли First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) сильным ETF прямо сейчас?

Биржевой фонд smart beta, первый ETF Trust Rising Dividend Achievers (RDVY), дебютировавший 01.07.2014 и предлагающий широкий доступ к рыночной категории Style Box с большой капитализацией.

Что такое Smart Beta ETF?

Продукты, основанные на взвешенных индексах рыночной капитализации, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.

Хороший вариант для инвесторов, которые верят в эффективность рынка, индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не взвешенные по капитализации: smart beta.

Основываясь на конкретных фундаментальных характеристиках или их комбинации, эти индексы пытаются выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности.

Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам множество возможностей выбора - подумайте об одной из простейших методологий, такой как взвешивание с равным коэффициентом, и о более сложных, таких как взвешивание на основе фундаментальных показателей и волатильности/импульса, - не все смогли добиться первоклассных результатов.

Спонсор фонда и индекс

Поскольку фонд собрал более 9,42 миллиарда долларов, это делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - большая капитализация. RDVY управляется First Trust Advisors. До вычета комиссионных и расходов этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям Индекса растущих дивидендов NASDAQ в США.

Индекс растущих дивидендов NASDAQ в США предназначен для предоставления доступа к диверсифицированному портфелю компаний с историей выплаты дивидендов.

Затраты и прочие расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов. И более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Операционные расходы в годовом исчислении для этого ETF составляют 0,50%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,08%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Что касается RDVY, то он имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 42,30% портфеля, в то время как информация

Источник nasdaq.com, автоматический перевод