Является ли First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) сильным ETF прямо сейчас?

Биржевой фонд smart beta, первый ETF Trust Rising Dividend Achievers (RDVY), дебютировавший 01.07.2014, предлагает широкий доступ к рыночной категории Style Box с большой капитализацией.

Что такое Smart Beta ETF?

Взвешенные индексы рыночной капитализации были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.

Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует учитывать индексы рыночной капитализации, поскольку они воспроизводят рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет превосходного выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые отслеживают стратегии без взвешенной капитализации, широко известные как smart beta.

Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не взвешенные по капитализации, основывают выбор на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.

Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам множество возможностей выбора - подумайте об одной из простейших методологий, такой как равный вес, и о более сложных, таких как фундаментальный анализ и взвешивание на основе волатильности/импульса, - не все смогли добиться первоклассных результатов.

Спонсор фонда и индекс

RDVY управляется First Trust Advisors, и этот фонд собрал более 9,15 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - большая капитализация. RDVY, до вычета комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям Индекса растущих дивидендов NASDAQ в США.

Индекс растущих дивидендов NASDAQ в США предназначен для предоставления доступа к диверсифицированному портфелю компаний с историей выплаты дивидендов.

Затраты и прочие расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов. И более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Годовые операционные расходы RDVY составляют 0,50%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,14%.

Влияние на сектор и ведущие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск по отдельным акциям, инвесторам также следует обращать внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Наибольшее распределение RDVY приходится на финансовый сектор, который составляет около 42,60% порта

Источник nasdaq.com, автоматический перевод