Является ли First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) сильным ETF на данный момент?

Первый трастовый фонд RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) был запущен 10.03.2014 и представляет собой биржевой фонд Smart beta, предназначенный для широкого доступа к категории промышленных ETF на рынке.

Что такое Smart Beta ETF?

Взвешенные по рыночной капитализации индексы были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.

Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не учитывающие капитализацию, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.

Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из самых простых методологий, такую как взвешивание по принципу равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет First Trust Advisors. AIRR удалось накопить активы на сумму более 3,15 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF среди промышленных ETF. Без учета комиссионных и расходов AIRR стремится соответствовать показателям американского индекса промышленного возрождения, составляемого Richard Bernstein Advisors.

Американский индекс промышленного возрождения (Industrial Renaissance Index), рассчитываемый Richard Bernstein Advisors, измеряет эффективность деятельности компаний США с малой и средней капитализацией в промышленном и банковском секторах.

Затраты и прочие расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,70%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 0,29%.

Влияние на сектор и крупные вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

AIRR - один из самых влиятельных фондов в мире.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод