Является ли First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) сильным ETF на данный момент?

Смарт-бета-фонд, торгуемый на бирже, первый трастовый фонд RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR), дебютировавший 10.03.2014 и предлагающий широкий доступ к категории промышленных ETF на рынке.

Что такое Смарт-бета-ETF?

В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, - стратегия, созданная для отражения рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии без взвешивания капитализации: smart beta.

Эти индексы направлены на то, чтобы отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.

Такие методики, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, предлагаются инвесторам в этой области, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.

Спонсор фонда и индекс

Поскольку фонд собрал более 1,42 миллиарда долларов, это делает его одним из крупнейших ETF среди промышленных ETF. AIRR управляется компанией First Trust Advisors. Показатель AIRR, за вычетом комиссионных и расходов, соответствует показателям американского индекса промышленного возрождения, составляемого Richard Bernstein Advisors.

Американский индекс промышленного возрождения, составляемый Richard Bernstein Advisors, измеряет показатели компаний США с малой и средней капитализацией в промышленном и банковском секторах.

Затраты и прочие расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов. Кроме того, более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Благодаря одному из самых дорогих продуктов в отрасли, годовые операционные расходы этого ETF составляют 0,70%.

Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,15%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF сосредоточено больше всего средств в промышленном секторе - около 89,50% портфеля. Финансы и энергетика замыкают тройку лидеров.

Рассматривая индивидуальные вложения

Источник nasdaq.com, автоматический перевод