Является ли First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF (FAD) сильным ETF на данный момент?

Дебютировавший 08.05.2007 года биржевой фонд smart beta First Trust AlphaDEX ETF с несколькими уровнями капитализации (FAD), торгуемый на бирже First Trust, предоставляет инвесторам широкую возможность ознакомиться с категорией рынка Style Box - All Cap Growth.

Что такое Smart Beta ETF?

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на этой стратегии.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Но есть инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в интеллектуальные бета-фонды; эти фонды используют стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.

Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не учитывающие капитализацию, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.

В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет компания First Trust Advisors, и он смог собрать более 201,05 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера с постоянно растущей капитализацией. До вычета комиссионных и расходов этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса роста множественной капитализации Nasdaq AlphaDEX.

Индекс роста с несколькими капитализациями NASDAQ AlphaDEX - это усовершенствованный инструмент, который использует методологию отбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса большой капитализации NASDAQ US 500, индекса средней капитализации NASDAQ US 600 и индекса малой капитализации NASDAQ US 700.

Затраты и прочие расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов. Кроме того, более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,64%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность FAD за 12 месяцев составляет 0,36%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

В то время как ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах

Источник nasdaq.com, автоматический перевод