Является ли First Trust Large Cap Core AlphaDEX ETF (FEX) сильным ETF прямо сейчас?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к рыночной категории Style Box - Large Cap Blend, первый трастовый ETF AlphaDEX Core с большой капитализацией (FEX) - это биржевой фонд Smart beta, запущенный 08.05.2007.

Что такое Smart Beta ETF?

В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, стратегии, созданной для отражения рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в интеллектуальные бета-фонды; эти фонды отслеживают стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

Такие методологии, как равное взвешивание, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, - все это варианты, предлагаемые инвесторам в этой сфере, но не все из них могут обеспечить более высокую доходность.

Спонсор фонда и индекс

Фонд спонсируется First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 1,07 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в линейке Style Box - Large Cap Blend. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям основного индекса Nasdaq AlphaDEX с большой капитализацией без учета комиссий и расходов.

Базовый индекс крупной капитализации NASDAQ AlphaDEX - это расширенный индекс, который использует методологию отбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса крупной капитализации NASDAQ US 500.

Стоимость и прочие расходы

Коэффициенты расходов являются важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, в остальном оставаясь неизменными.

Годовые операционные расходы FEX составляют 0,59%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность FEX за 12 месяцев составляет 1,52%.

Влияние на сектор и ведущие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск по отдельным акциям, инвесторам также следует обращать внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Наибольший объем инвестиций FEX приходится на сектор информационных технологий, который составляет около 18,60% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленные и финансовые показатели

Источник nasdaq.com, автоматический перевод