Является ли First Trust Large Cap Core AlphaDEX ETF (FEX) сильным ETF прямо сейчас?

Первый трастовый ETF AlphaDEX Core с большой капитализацией (FEX) дебютировал 08.05.2007 и представляет собой интеллектуальный бета-биржевой фонд, который предоставляет широкий доступ к категории Style Box - Large Cap Blend на рынке.

Что такое смарт-бета-ETF?

Взвешенные индексы рыночной капитализации были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.

Хороший вариант для инвесторов, которые верят в эффективность рынка, индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет превосходного выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые отслеживают стратегии без взвешивания капитализации, широко известные как smart beta.

Эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.

Интеллектуальное бета-пространство предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от равного взвешивания, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности / импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить заметную отдачу.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет First Trust Advisors, и ему удалось собрать более 1,09 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в линейке Style Box - Large Cap. FEX, за вычетом комиссий и расходов, стремится соответствовать показателям базового индекса Nasdaq AlphaDEX с большой капитализацией.

Базовый индекс NASDAQ AlphaDEX с большой капитализацией - это расширенный индекс, который использует методологию отбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса NASDAQ US 500 с большой капитализацией.

Затраты и прочие расходы

Для инвесторов в ETF соотношение расходов является важным фактором при рассмотрении доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды фактически имеют возможность превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.

Годовые операционные расходы FEX составляют 0,59%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,61%.

Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ такого рода фондов, таких как диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в мире

Источник nasdaq.com, автоматический перевод