Является ли First Trust Large Cap Core AlphaDEX ETF (FEX) сильным ETF прямо сейчас?
Умный бета-биржевой фонд, первый трастовый ETF AlphaDEX Core с большой капитализацией (FEX), дебютировавший 08.05.2007, предлагает широкий доступ к категории Style Box - Large Cap Blend на рынке.
Что такое Смарт-бета-ETF?
В индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной отдачи.
Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в интеллектуальные бета-фонды; эти фонды отслеживают стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы опередить рынок.
Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, что основано на конкретных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.
Несмотря на то, что это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности / импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Фонд спонсируется компанией First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 1,18 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в линейке Style Box - Large Cap Blend. FEX, за вычетом сборов и расходов, стремится соответствовать показателям базового индекса Nasdaq AlphaDEX с большой капитализацией.
Базовый индекс NASDAQ AlphaDEX с большой капитализацией - это расширенный индекс, который использует методологию отбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса NASDAQ US 500 с большой капитализацией.
Затраты и прочие расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, в остальном оставаясь прежними.
Операционные расходы на ежегодной основе для этого ETF составляют 0,59%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,57%.
Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ такого рода фондов, таких как диверсифицированный портфель, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
На долю фонда приходится 15,40% портфеля, при этом наибольшие ассигнования приходится на промышленный сектор; Финансы и I
Источник nasdaq.com, автоматический перевод