Является ли First Trust Dow Jones Global Select Dividend ETF (FGD) сильным ETF на данный момент?

Первый трастовый фонд Dow Jones Global Select Dividend ETF (FGD), созданный для обеспечения широкого доступа к иностранной категории ETF с высокой стоимостью, представляет собой смарт-бета-фонд, торгуемый на бирже, который был запущен 21.11.2007.

Что такое Смарт-бета-ETF?

В течение длительного времени индустрия ETF была наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в умные бета-фонды; эти фонды используют стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.

В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут дать превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фонд спонсируется First Trust Advisors. Компания накопила активы на сумму более 573,11 млн долларов, что делает ее одним из ETF среднего размера в рейтинге Foreign Large Value ETF. Без учета комиссионных и расходов, FGD стремится соответствовать показателям индекса дивидендов Dow Jones Global Select.

Dow Jones Global Select Dividend Index - это взвешенный по годовой дивидендной доходности индекс 100 акций, выбранных из части мирового индекса Доу-Джонса для развитых рынков.

Затраты и прочие расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, в остальном же все остается по-прежнему.

Ежегодные операционные расходы FGD составляют 0,56%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 5,61%.

Участие в секторе и крупные вложения

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

С учетом индивидуальных активов, на долю Hapag-Lloyd Ag (HLAG.GY) приходится около 3,15% всего

Источник nasdaq.com, автоматический перевод