Является ли First Trust Consumer Staples AlphaDEX ETF (FXG) сильным ETF прямо сейчас?
Разработанный для обеспечения широкого доступа к категории ETF Consumer Staples на рынке, First Trust Consumer Staples AlphaDEX ETF (FXG) - это биржевой фонд Smart beta, запущенный 08.05.2007.
Что такое Smart Beta ETF?
Уже долгое время индустрия ETF наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.
Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.
С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет превосходного выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые отслеживают стратегии без взвешенной капитализации, широко известные как smart beta.
Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не взвешенные по капитализации, основывают выбор на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.
Эта область предлагает множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все эти стратегии могут обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Поскольку фонд собрал более 434,38 миллионов долларов, это делает его одним из ETF среднего размера в ETF Consumer Staples. FXG управляется First Trust Advisors. До вычета сборов и расходов FXG стремится соответствовать показателям индекса потребительских товаров StrataQuant.
Индекс потребительских товаров StrataQuant - это модифицированный индекс, взвешенный в равных долях, разработанный AMEX для объективного определения и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными индексами пассивного стиля благодаря использованию методологии скрининга AlphaDEX.
Стоимость и прочие расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов. И более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Операционные расходы в годовом исчислении для этого ETF составляют 0,63%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 1,39%.
Влияние на сектор и крупнейшие холдинги
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ такого рода фондов, таких как диверсифицированный портфель, который
Источник nasdaq.com, автоматический перевод