Является ли First Trust Consumer Staples AlphaDEX ETF (FXG) сильным ETF прямо сейчас?

Дебютировавший 08.05.2007, смарт-бета-биржевой фонд First Trust Consumer Staples AlphaDEX ETF (FXG) предоставляет инвесторам широкий доступ к категории ETF Consumer Staples на рынке.

Что такое смарт-бета-ETF?

Продукты, основанные на взвешенных индексах рыночной капитализации, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.

Взвешенные по рыночной капитализации индексы предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию: smart beta.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

Такие методологии, как равное взвешивание, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности / импульса - все это варианты, предлагаемые инвесторам в этой сфере, но не все из них могут обеспечить более высокую доходность.

Спонсор фонда и индекс

Поскольку фонд собрал более 555,29 миллиона долларов, это делает его одним из ETF среднего размера среди ETF Consumer Staples. FXG управляется First Trust Advisors. FXG, за вычетом сборов и расходов, стремится соответствовать показателям индекса потребительских товаров StrataQuant.

Индекс потребительских товаров StrataQuant - это модифицированный индекс, взвешенный в равных долях, разработанный AMEX для объективной идентификации и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными индексами пассивного стиля благодаря использованию методологии скрининга AlphaDEX.

Затраты и прочие расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов. Кроме того, более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли, этот ETF имеет годовые операционные расходы в размере 0,63%.

Конечная дивидендная доходность FXG за 12 месяцев составляет 1,96%.

Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, инвесторам также следует обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Представляющий 91

Источник nasdaq.com, автоматический перевод