Является ли First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD) сильным ETF прямо сейчас?
Разработанный для обеспечения широкого доступа к категории потребительских дискреционных ETF на рынке, первый доверительный потребительский дискреционный ETF AlphaDEX (FXD) - это интеллектуальный бета-биржевой фонд, запущенный 08.05.2007.
Что такое Смарт-бета-ETF?
Продукты, основанные на взвешенных индексах рыночной капитализации, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.
Взвешенные по рыночной капитализации индексы предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.
Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в интеллектуальные бета-фонды; эти фонды отслеживают стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы опередить рынок.
Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не взвешенные по капитализации, основываются на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.
Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам множество возможностей выбора - подумайте об одной из простейших методологий, такой как взвешивание с равным коэффициентом, и о более сложных, таких как взвешивание на основе фундаментальных показателей и волатильности / импульса, - не все смогли добиться первоклассных результатов.
Спонсор фонда и индекс
Фондом управляет First Trust Advisors, и ему удалось собрать более 1,35 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в сегменте потребительских дискреционных ETF. Что касается сборов и расходов, то этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса дискреционных возможностей потребителей StrataQuant.
Потребительский дискреционный индекс StrataQuant использует методологию выбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса Russell 1000.
Затраты и прочие расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Операционные расходы FXD в годовом исчислении составляют 0,61%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,02%.
Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги
ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Для FXD он имеет самое большое распределение по усмотрению потребителя.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод