Является ли First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD) надежным ETF на данный момент?
Первый доверительный потребительский дискреционный ETF AlphaDEX (FXD) был запущен 08.05.2007 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предназначенный для предоставления широкого доступа к категории потребительских дискреционных ETF на рынке.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Уже давно индустрия ETF наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.
Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует обратить внимание на индексы рыночной капитализации, поскольку они отражают рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.
Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочитают пытаться превзойти рынок за счет грамотного выбора акций, то лучше всего вам подойдут бета-фонды smart; этот класс фондов известен тем, что отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию.
Эти индексы направлены на то, чтобы отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.
Несмотря на то, что это направление предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методики расчета равных весов, фундаментальные методы расчета весов и методы расчета на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда и индексация
Фондом управляет компания First Trust Advisors. Фонд FXD смог накопить активы на сумму более 1,57 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории потребительских дискреционных фондов. Индекс FXD, без учета комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса StrataQuant Consumer Discretion Index.
Потребительский дискреционный индекс StrataQuant использует методологию отбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса Russell 1000.
Стоимость и прочие расходы.
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные показатели будут одинаковыми.
Годовые операционные расходы FXD составляют 0,61%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,89%.
Вклады по секторам и топовые активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный вклад, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Что касается FXD, то наибольшая доля приходится на потребительский сектор - около 75,30% портфеля, в то время как телекоммуникации и промышленность замыкают тройку лидеров.
Рассматривая отдельные хол
Источник nasdaq.com, автоматический перевод