Является ли First Trust Capital Strengthing ETF (FTCS) сильным ETF прямо сейчас?

Смарт-бета-фонд, торгуемый на бирже, первый ETF Trust Capital Strength (FTCS), дебютировавший 06.07.2006 и предлагающий широкий спектр услуг в категории Style Box с большой капитализацией.

Что такое Смарт-бета-ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Но есть инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в интеллектуальные бета-фонды; эти фонды используют стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.

Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не учитывающие капитализацию, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.

В этой области инвесторам предлагаются такие методы, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.

Спонсор фонда и индекс

Управляемый First Trust Advisors, фонд FTCS накопил активы на сумму более 9,01 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в сегменте Style Box с большой капитализацией. Фонд FTCS, без учета комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям Индекса привлекательности капитала.

Индекс устойчивости капитала - это индекс, взвешенный в долларах США, который позволяет оценить компании с хорошей капитализацией и сильными рыночными позициями, основанными на сильных балансах, высокой степени ликвидности, способности генерировать рост прибыли и фиксировать финансовую устойчивость и рост прибыли.

Затраты и прочие расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Операционные расходы FTCS в годовом исчислении составляют 0,54%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,32%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

У этого ETF есть серьезные недостатки.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод