Является ли First Trust Capital Strengthing ETF (FTCS) сильным ETF прямо сейчас?

Первый инвестиционный фонд Trust Capital Strength ETF (FTCS) дебютировал 06.07.2006 и представляет собой биржевой фонд Smart beta, торгуемый на бирже, который предоставляет широкий доступ к рынку в категории Style Box с большой капитализацией.

Что такое Smart Beta ETF?

В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, - стратегии, разработанной для отражения рынка или определенного сегмента рынка.

Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует учитывать индексы рыночной капитализации, поскольку они отражают рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.

Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из простейших методологий, такую как взвешивание по принципу равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет First Trust Advisors, и он смог собрать более 8,68 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в линейке Style Box - Large Cap Blend. FTCS, за вычетом комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям Индекса привлекательности капитала.

Индекс устойчивости капитала - это индекс, взвешенный в долларах США, который показывает компании с хорошей капитализацией и сильными рыночными позициями, основанными на сильных балансовых отчетах, высокой степени ликвидности, способности генерировать рост прибыли и фиксировать финансовую устойчивость и рост прибыли.

Затраты и прочие расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, в остальном же все остается по-прежнему.

Операционные расходы FTCS в годовом исчислении составляют 0,55%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность FTCS за 12 месяцев составляет 1,32%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Наибольшая доля FTC приходится на промышленный сектор, который является

Источник nasdaq.com, автоматический перевод