Является ли First Trust Capital Strength ETF (FTCS) сильным ETF прямо сейчас?

Запущенный 06.07.2006, First Trust Capital Strength ETF (FTCS) - это биржевой фонд Smart beta, предлагающий широкий доступ к рынку в категории Style Box - Large Cap Blend.

Что такое Smart Beta ETF?

Уже долгое время индустрия ETF наводнена продуктами, основанными на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые отслеживают стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.

Основываясь на конкретных фундаментальных характеристиках или их комбинации, эти индексы пытаются выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности.

Интеллектуальное бета-пространство предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от равного взвешивания, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как взвешивание на основе фундаментальных факторов и волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.

Спонсор фонда и индекс

Поскольку фонд собрал более 8,96 миллиарда долларов, это делает его одним из крупнейших ETF в линейке Style Box - с большой капитализацией. FTCS управляется First Trust Advisors. До вычета сборов и расходов FTCS стремится соответствовать показателям индекса прочности капитала.

Индекс прочности капитала - это взвешенный в равных долях индекс, который показывает компании с хорошей капитализацией и сильными позициями на рынке, основанными на сильных балансах, высокой степени ликвидности, способности генерировать рост прибыли и рекордной финансовой устойчивости и росте прибыли.

Затраты и прочие расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов. И более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Операционные расходы в годовом исчислении для этого ETF составляют 0,55%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,31%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают информацию о своих активах на ежедневной основе.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод