Является ли First Trust Capital Strength ETF (FTCS) сильным ETF прямо сейчас?

Первый ETF Trust Capital Strength (FTCS) дебютировал 06.07.2006 и представляет собой интеллектуальный бета-биржевой фонд, который предоставляет широкий доступ к категории Style Box - Large Cap Blend на рынке.

Что такое Смарт-бета-ETF?

Уже долгое время индустрия ETF наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в интеллектуальные бета-фонды; эти фонды отслеживают стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы опередить рынок.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, что основано на конкретных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

Интеллектуальное бета-пространство предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от равного взвешивания, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как взвешивание на основе фундаментальных факторов и волатильности / импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить заметную отдачу.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет First Trust Advisors, и ему удалось собрать более 8,80 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в линейке Style Box - Large Cap. FTCS стремится соответствовать показателям индекса прочности капитала до вычета комиссий и расходов.

Индекс прочности капитала - это взвешенный в равных долях индекс, который предоставляет информацию о компаниях с хорошей капитализацией и сильными рыночными позициями, основанными на сильных балансах, высокой степени ликвидности, способности генерировать рост прибыли и рекордной финансовой устойчивости и росте прибыли прибылей.

Затраты и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Операционные расходы на ежегодной основе для этого ETF составляют 0,55%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 1,43%.

Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги

В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, глубокий анализ активов фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые раскрывают их содержание

Источник nasdaq.com, автоматический перевод