Является ли Fidelity High Dividend ETF (FDVV) сильным ETF прямо сейчас?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к рыночной категории Style Box - All Cap Value, Fidelity High Dividend ETF (FDVV) - это биржевой фонд Smart beta, запущенный 12.09.2016.

Что такое Smart Beta ETF?

В индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочли бы попытаться превзойти рынок за счет хорошего выбора акций, то фонды smart beta - ваш лучший выбор; этот класс фондов известен тем, что отслеживает стратегии, не взвешенные по капитализации.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные без учета капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их комбинации.

Такие методологии, как равное взвешивание, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса - все это варианты, предлагаемые инвесторам в этой сфере, но не все из них могут обеспечить более высокую доходность.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет Fidelity, и ему удалось собрать более 2,10 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - All Cap Value. Что касается сборов и расходов, FDVV стремится соответствовать показателям основного дивидендного индекса Fidelity.

Индекс высоких дивидендов Fidelity отражает динамику акций крупных и средних по капитализации компаний, выплачивающих высокие дивиденды, которые, как ожидается, продолжат выплачивать и увеличат свои дивиденды.

Затраты и прочие расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов. И более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Операционные расходы FDVV в годовом исчислении составляют 0,15%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 3,77%.

Влияние на сектор и топовые активы

Важно изучить активы ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ такого рода фондов, таких как диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям. И большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе информационных технологий - около 27,30% портфеля

Источник nasdaq.com, автоматический перевод