Является ли Fidelity High Dividend ETF (FDVV) сильным ETF на данный момент?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к рыночной категории Style Box с максимальной капитализацией, Fidelity High Dividend ETF (FDVV) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, запущенный 12.09.2016.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В течение длительного времени индустрия ETF была наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.

Однако есть некоторые инвесторы, которые считают, что можно обыграть рынок с помощью большого выбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые отслеживают стратегии без взвешивания капитализации.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

Несмотря на то, что это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методики расчета равных весов, фундаментальные методы расчета весов и методы расчета на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет Fidelity, и он смог собрать более 3,10 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - All Cap Value. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям основного индекса дивидендов Fidelity без учета комиссионных и расходов.

Индекс Fidelity High Dividend Index отражает динамику акций крупных и средне-капитализированных компаний, выплачивающих высокие дивиденды, которые, как ожидается, продолжат выплачивать и увеличивать свои дивиденды.

Затраты и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы на FDVV составляют 0,15%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,92%.

Вклады по секторам и топовые активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный вклад, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Фонд, на долю которого приходится 22,30% портфеля, больше всего вкладывает в сектор информационных технологий; В

Источник nasdaq.com, автоматический перевод