Является ли это самым недооценённым способом получения прибыли от расходов на инфраструктуру ИИ?

Ключевые моменты

Использование искусственного интеллекта взрывообразно растет, компании на Уолл-стрит испытывают различные способы извлечения выгоды.

Искусственный интеллект — это, по сути, просто очень мощная компьютерная программа.

Компании, такие как Nvidia, стремительно растут, потому что их чипы обеспечивают работу ИИ, но искусственный интеллект — это не только чипы.

На момент написания этого текста акции Nvidia за последнее десятилетие выросли на 28 000%. Причина этого в том, что высокопроизводительные компьютерные чипы компании обеспечивают работу искусственного интеллекта (ИИ). Но ИИ — это не только чипы. Вот несколько других способов инвестировать в эту технологию и один из них, который, вероятно, окажется выигрышным, даже если бум строительства ИИ замедлится.

Искусственный интеллект захватывающ, но ему все равно нужно где-то жить

Как и интернет, искусственный интеллект — это нечто расплывчатое. Вы используете его на компьютере, но он на самом деле не живет на вашем компьютере. Тем не менее, он существует на каком-то компьютере. И компьютеры должны быть чрезвычайно мощными. Вот почему спрос на чипы Nvidia так высок: они делают мозги супер мощных компьютеров, способных запускать ИИ.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Этот скачок цены на 28 000% за последнее десятилетие совпал с очень хорошими новостями в отчете компании о доходах. Выручка увеличилась на 3 200% за тот же период, а прибыль выросла на 12 100%. Неудивительно, что инвесторы так рады акциям Nvidia. Но это не единственный способ инвестировать в расходы на инфраструктуру ИИ.

Например, компьютеры, которые поддерживают ИИ, часто размещаются в дата-центрах. Это большие, специально спроектированные здания. Реальные инвестиционные трасты (REIT) такие как Digital Realty (NYSE: DLR) владеют такими объектами. Портфель Digital Realty включает более 300 дата-центров, расположенных в Америке, Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке.

Тем не менее, дата-центры нужно строить. Вот тут-то и появляется компания, такая как гигант в сталелитейной отрасли Nucor (NYSE: NUE). Этот Король дивидендов долгое время уделял внимание производству специализированных стальных изделий в дополнение к товарной стали, которую он производит. Эти специальные детали включают строительные компоненты, включая недавние инвестиции в компанию, которая производит стеллажи для компьютеров в дата-центрах.

Но самой интересной возможностью инфраструктуры ИИ может оказаться движение еще дальше назад по цепочке поставок. Поскольку ИИ по сути является просто продвинутой компьютерной программой, ему нужна энергия для работы. Это означает увеличение спроса на электроэнергию. В отличие от чипов, зданий и строительных компонентов, однако спрос на электроэнергию, вероятно, не снизится, если бум строительства ИИ закончится. Скорее всего, рост спроса просто немного замедлится. Это связано с тем, что инфраструктура ИИ, которая будет построена, все равно будет потреблять электроэнергию.

Коммунальные услуги: наиболее упускаемая возможность инфраструктуры ИИ

Поскольку строительство инфраструктуры коммунальных услуг требует значительных капиталовложений, акции коммунальных услуг в основном имеют региональный характер. Часто им предоставляются монополии в регионах, которые они обслуживают, хотя это делает их подверженными строгому государственному регулированию. Один из вариантов для инвесторов, желающих вложить средства в коммунальные услуги, — это попытаться выбрать наиболее привлекательные акции. Это требует много усилий и подвергает вас специфическому риску каждой компании, в которую вы инвестируете. Для большинства будет лучшим вариантом купить биржевой инвестиционный фонд (ETF), который инвестирует в набор коммунальных услуг.

Vanguard Utilities ETF (NYSEMKT: VPU) является хорошим выбором. Он отслеживает индекс MSCI US Investable Market Utilities 25/50. Не зацикливайтесь на 25/50 в названии, это просто заявление о правилах диверсификации, используемых для создания индекса. Ни одна отдельная акция не может составлять более 25% активов, и все акции в портфеле, которые составляют 5% или более активов, могут в совокупности составлять не более 50% от общего объема активов. Vanguard Utilities ETF специально разработан для диверсификации, что является хорошей новостью и не так уж сложно понять.

Коэффициент расходов ETF составляет довольно низкие 0.09%. Дивидендная доходность составляет 2.6%, что значительно выше крошечной доходности рынка в 1.2%. Портфель включает 69 коммунальных компаний, что более чем достаточно для того, чтобы получить доступ к росту спроса на ИИ, который происходит. Vanguard Utilities ETF — это способ для более консервативных инвесторов и любителей дохода участвовать в буме ИИ, отмечая, что главным недостатком является его акцент на коммунальных услугах США. Но все еще есть много возможностей извлечь выгоду от ИИ в Соединенных Штатах, которые, как правило, являются одной из самых инновационных стран в мире.

Думайте просто, когда речь идет об ИИ

Когда инвесторы думают о ИИ, большинство представляет себе высокотехнологичный мир чудес. Это нормально, и в этой мечте, вероятно, много возможностей. Но этой мечты не существует без электроэнергии. Если вы хотите инвестировать в бум инфраструктуры ИИ, вам может быть лучше упростить задачу и купить ETF, ориентированный на коммунальные услуги, такой как Vanguard Utilities ETF.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Vanguard Utilities ETF прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Vanguard Utilities ETF, подумайте об этом:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Vanguard Utilities ETF не была одной из них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $595,194!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,153,334!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,036% — это значительно превышает 191% для S&P 500. Не упустите последний список топ-10, доступный, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor на 3 ноября 2025 года

Рубен Грегг Бруэр имеет акции Nucor. Motley Fool имеет акции и рекомендует Digital Realty Trust и Nvidia. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод