Является ли ETF First Trust Utilities AlphaDEX (FXU) сильным ETF на данный момент?

Первый фонд AlphaDEX ETF Trust Utilities (FXU) дебютировал 08.05.2007 г. и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, который предоставляет широкий доступ к категории ETF в сфере коммунальных услуг/инфраструктуры.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочитают пытаться превзойти рынок за счет грамотного выбора акций, то лучше всего вам подойдут бета-фонды smart; этот класс фондов известен тем, что отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию.

Основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании, эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.

Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из простейших методологий, такую как взвешивание по принципу равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.

Спонсор фонда и индекс

FXU управляется First Trust Advisors, и этот фонд собрал более 1,41 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в сфере коммунальных услуг и инфраструктуры. Этот конкретный фонд, за вычетом сборов и расходов, стремится соответствовать показателям индекса коммунальных услуг StrataQuant.

Индекс StrataQuant Utilities Index - это модифицированный индекс, взвешенный в долларах США, разработанный AMEX для объективной идентификации и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными пассивными индексами, благодаря использованию методологии отбора AlphaDEX.

Стоимость и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы FXU составляют 0,63%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,33%.

Влияние на отрасль и крупнейшие холдинги

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Самый крупный фондовый фонд FXU

Источник nasdaq.com, автоматический перевод