Является ли ETF First Trust Rising Dividend Achievers (RDVY) сильным ETF на данный момент?

ETF First Trust Rising Dividend Achievers (RDVY) дебютировал 01.07.2014 и представляет собой биржевой фонд Smart beta, торгуемый на бирже, который предоставляет широкий доступ к рыночной категории Style Box с высокой капитализацией.

Что такое Smart Beta ETF?

Взвешенные по рыночной капитализации индексы были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.

Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует обратить внимание на индексы рыночной капитализации, поскольку они отражают рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.

Однако есть некоторые инвесторы, которые считают, что можно обыграть рынок с помощью большого выбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые отслеживают стратегии без взвешивания капитализации.

Эти индексы направлены на то, чтобы отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.

Такие методики, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, предлагаются инвесторам в этой области, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.

Спонсор фонда и индекс

Поскольку фонд собрал более 13,81 миллиарда долларов, это делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box с высокой капитализацией. RDVY управляется First Trust Advisors. Этот конкретный фонд, за вычетом комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса растущих дивидендов NASDAQ в США.

Индекс растущих дивидендов NASDAQ в США предназначен для обеспечения доступа к диверсифицированному портфелю компаний, которые ранее выплачивали дивиденды.

Затраты и прочие расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Операционные расходы RDVY в годовом исчислении составляют 0,48%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в этой области.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 1,70%.

Вклады в различные секторы и топовые активы

ETF предлагают диверсифицированный вклад и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Что касается RDVY, то он имеет наибольшее распределение в финансовом секторе - около 38,60% портфеля, в то время как информационные технологии и потребительские опционы занимают лидирующие позиции.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод