Является ли ETF First Trust Rising Dividend Achievers (RDVY) сильным ETF на данный момент?

Первый ETF Trust Rising Dividend Achievers (RDVY) был запущен 01.07.2014 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предназначенный для широкого использования на рынке в категории Style Box с высокой капитализацией.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, - стратегии, разработанной для отражения рынка или определенного сегмента рынка.

Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует учитывать индексы рыночной капитализации, поскольку они отражают рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.

Однако есть некоторые инвесторы, которые считают, что можно обыграть рынок с помощью большого выбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые отслеживают стратегии без взвешивания капитализации.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и расчет на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методик смогли обеспечить значительную доходность.

Спонсор фонда и индекс

Фонд спонсируется компанией First Trust Advisors. Его активы превысили 13,44 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box с высокой капитализацией. RDVY, без учета комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса растущих дивидендов NASDAQ в США.

Индекс растущих дивидендов NASDAQ в США предназначен для предоставления доступа к диверсифицированному портфелю компаний, которые ранее выплачивали дивиденды.

Затраты и прочие расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Годовые операционные расходы RDVY составляют 0,48%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,61%.

Компания представлена в различных секторах и владеет крупнейшими активами

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

Наибольший объем инвестиций RDVY приходится на финансовый сектор, на который приходится около 40,90% портфеля. Информационные технологии и энергетика завершают список

Источник nasdaq.com, автоматический перевод