Является ли ETF First Trust Rising Dividend Achievers (RDVY) сильным ETF на данный момент?

Первый ETF Trust Rising Dividend Achievers (RDVY) был запущен 01.07.2014 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предназначенный для широкого использования на рынке в категории Style Box с высокой капитализацией.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В течение длительного времени индустрия ETF была наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.

Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует обратить внимание на индексы рыночной капитализации, поскольку они отражают рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность победить рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию, - smart beta.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

Такие методики, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, предлагаются инвесторам в этой области, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.

Спонсор фонда и индекс

Управляемый First Trust Advisors, фонд RDVY накопил активы на сумму более 11,69 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box с высокой капитализацией. До вычета комиссионных и расходов этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса растущих дивидендов NASDAQ в США.

Индекс растущих дивидендов NASDAQ в США предназначен для обеспечения доступа к диверсифицированному портфелю компаний с историей выплаты дивидендов.

Затраты и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,49%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 1,82%.

Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги

Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.

Что касается RDVY, то наибольшая доля приходится на финансовый сектор - около 41,60% портфеля, в то время как информационные технологии и потребительские услуги замыкают тройку лидеров.

Вт/ч

Источник nasdaq.com, автоматический перевод