Является ли ETF First Trust NASDAQ Bank (FTXO) сильным ETF прямо сейчас?

Биржевой фонд smart beta, первый трастовый фонд NASDAQ Bank ETF (FTXO), дебютировавший 20.09.2016 и предлагающий широкий спектр финансовых ETF на рынке.

Что такое Smart Beta ETF?

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на этой стратегии.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизводства рыночной доходности.

Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочитают пытаться превзойти рынок за счет грамотного выбора акций, то фонды smart beta - это ваш лучший выбор; этот класс фондов известен тем, что использует стратегии без взвешивания капитализации.

Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не учитывающие капитализацию, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.

Такие методики, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, предлагаются инвесторам в этой области, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.

Спонсор фонда и индекс

FTXO управляется компанией First Trust Advisors, и этот фонд собрал более 206,72 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера среди финансовых ETF. До вычета комиссионных и расходов этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса Nasdaq Smart Banks Index.

Индекс Nasdaq Smart Banks Index - это модифицированный взвешенный по факторам индекс, предназначенный для предоставления информации о компаниях в банковской отрасли США.

Затраты и прочие расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы для FTXO составляют 0,60%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность ETF за 12 месяцев составляет 2,13%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Перед инвестированием важно ознакомиться с активами ETF, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированная инвестиция, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Что касается FTXO, то на его долю приходится самая большая доля в финансовом секторе - около 100% портфеля.

Если посмотреть на отдельные активы, то Wells Fargo & Compan

Источник nasdaq.com, автоматический перевод