Является ли ETF First Trust Health Care AlphaDEX (FXH) сильным ETF на данный момент?

ETF First Trust Health Care AlphaDEX (FXH) дебютировал 08.05.2007 и представляет собой биржевой фонд Smart beta, который предоставляет широкий доступ к категории ETF в сфере здравоохранения.

Что такое Smart Beta ETF?

В течение длительного времени индустрия ETF была переполнена продуктами, основанными на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который использует стратегии, не учитывающие взвешенную капитализацию: smart beta.

Основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании, эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.

Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из простейших методологий, такую как взвешивание по принципу равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Поскольку фонд собрал более 916,26 миллионов долларов, это делает его одним из крупнейших ETF в сфере здравоохранения. FXH управляется First Trust Advisors. До вычета сборов и расходов FXH стремится соответствовать показателям индекса StrataQuant Health Care Index.

Индекс StrataQuant Health Care Index использует методологию отбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса Russell 1000.

Затраты и прочие расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные показатели будут одинаковыми.

наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли, годовые операционные расходы этого ETF составляют 0,60%.

Конечная дивидендная доходность ETF за 12 месяцев составляет 0,38%.

Доля участия в секторе и крупнейшие вложения

Важно изучить активы ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированная доходность, которая сводит к минимуму риск по одной акции. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего размещен в секторе здравоохранения - около 100% портфеля.

Если посмотреть на индивидуальные активы, то на долю Tenet Healthcare Corporation (THC) приходится около 2,51% от общего объема активов фонда, за которым следует Car

Источник nasdaq.com, автоматический перевод