Является ли ETF First Trust Health Care AlphaDEX (FXH) сильным ETF на данный момент?

ETF First Trust Health Care AlphaDEX ETF (FXH), разработанный для обеспечения широкого доступа к категории ETF на рынке здравоохранения, представляет собой биржевой фонд Smart beta, запущенный 08.05.2007.

Что такое Smart Beta ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

Однако есть некоторые инвесторы, которые считают, что можно обыграть рынок с помощью большого выбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые отслеживают стратегии без взвешивания капитализации.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет First Trust Advisors, и он смог собрать более 1,24 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в сфере здравоохранения. FXH, до вычета сборов и расходов, стремится соответствовать показателям индекса StrataQuant Health Care Index.

Индекс StrataQuant Health Care Index использует методологию отбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса Russell 1000.

Затраты и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,62%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 0,43%.

Доля участия в секторе и крупные вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе здравоохранения - около 100% портфеля.

С учетом индивидуальных вложений на Universal Health Services, Inc. (класс B) (UHS) приходится около 2,66% портфеля.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод