Является ли американский ETF с малой капитализацией ALPS O'Shares Quality Dividend ETF (OUSM) сильным ETF прямо сейчас?

Дебютировавший 30.12.2016, смарт-бета-биржевой фонд ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) предоставляет инвесторам широкий доступ к категории Style Box - Small Cap Blend на рынке.

Что такое смарт-бета-ETF?

В индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочли бы попытаться превзойти рынок за счет правильного выбора акций, то фонды smart beta - ваш лучший выбор; этот класс фондов известен тем, что отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию.

Основываясь на конкретных фундаментальных характеристиках или их комбинации, эти индексы пытаются выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.

Эта область предлагает множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все эти стратегии могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

OUSM управляется Alps, и этот фонд собрал более 557 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в сочетании Style Box - Small Cap. OUSM, до вычета сборов и расходов, стремится соответствовать показателям индекса FTSE Russell US Qual / Vol / Yield Factor с ограничением в 3%.

Индекс качества дивидендов OShares U.S. с малой капитализацией предназначен для отражения результатов деятельности публично котирующихся эмитентов с малой капитализацией, выплачивающих дивиденды в Соединенных Штатах, демонстрирующих высокое качество, низкую волатильность и высокую дивидендную доходность.

Затраты и прочие расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.

С одним из самых дорогих продуктов в отрасли, ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,48%.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,53%.

Влияние на сектор и топовые активы

Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированный риск, что сводит к минимуму риск по отдельным акциям, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.

Наибольшее распределение средств OUSM приходится на потребительский дискреционный сектор, который составляет около 23,70% портфеля. Его промышленные предприятия и

Источник nasdaq.com, автоматический перевод