Является ли американский ETF с малой капитализацией ALPS O'Shares Quality Dividend ETF (OUSM) сильным ETF прямо сейчас?

Дебютировавший 30.12.2016, смарт-бета-биржевой фонд ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) предоставляет инвесторам широкий доступ к категории Style Box - Small Cap Blend на рынке.

Что такое Смарт-бета-ETF?

В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на взвешенных индексах рыночной капитализации - стратегии, созданной для отражения рынка или определенного сегмента рынка.

Хороший вариант для инвесторов, которые верят в эффективность рынка, индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию: smart beta.

Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не взвешенные по капитализации, основываются на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.

Интеллектуальное бета-пространство предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от равного взвешивания, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как взвешивание на основе фундаментальных факторов и волатильности / импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить заметную отдачу.

Спонсор фонда и индекс

Управляемый Alps, OUSM накопил активы на сумму более 274,57 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в линейке Style Box - Small Cap. Что касается сборов и расходов, то этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса FTSE Russell US Qual / Vol / Yield Factor с ограничением в 3%.

Индекс качества дивидендов OShares U.S. с малой капитализацией предназначен для отражения результатов деятельности эмитентов с малой капитализацией, выплачивающих дивиденды на публичных торгах в Соединенных Штатах, демонстрирующих высокое качество, низкую волатильность и высокую дивидендную доходность.

Затраты и прочие расходы

Для инвесторов в ETF соотношение расходов является важным фактором при рассмотрении доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды на самом деле имеют возможность превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.

Наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли, этот ETF имеет годовые операционные расходы в размере 0,48%.

Конечная дивидендная доходность OUSM за 12 месяцев составляет 1,90%.

Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги

Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск по отдельным акциям, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать рынок ценных бумаг.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод