Является ли American Century US Quality Value ETF (VALQ) сильным ETF на данный момент?

Запущенный 01.11.2018 ETF American Century U.S. Quality Value (VALQ) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предлагающий широкий спектр услуг в категории Style Box - All Cap Value на рынке.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизводства рыночной доходности.

Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочитают пытаться превзойти рынок за счет правильного выбора акций, то фонды smart beta - это ваш лучший выбор; этот класс фондов известен тем, что использует стратегии, не учитывающие капитализацию.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.

Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из простейших методологий, такую как взвешивание по принципу равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Поскольку фонд собрал более 245,08 миллионов долларов, это делает его одним из крупнейших ETF в мире по размеру капитализации. VALQ управляется American Century Investments. До вычета комиссионных и расходов VALQ стремится соответствовать показателям индекса СТОИМОСТИ ценных бумаг AMERICAN CENTURY в США.

Индекс стоимости ценных бумаг American Century в США предназначен для отбора ценных бумаг крупных компаний и компаний со средней капитализацией, которые недооценены или имеют устойчивый доход.

Затраты и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,29%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность VALQ за 12 месяцев составляет 1,53%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Наибольший объем инвестиций в этот ETF приходится на сектор информационных технологий - около 28,60% портфеля. Тройку лидеров замыкают отрасли здравоохранения и промышленности.

L

Источник nasdaq.com, автоматический перевод