Является ли акция AGNC Investment "создателем миллионеров"?
Ключевые моменты
Реальные инвестиционные трасты предназначены для распределения дохода среди инвесторов через большие дивиденды.
AGNC Investment не является традиционным REIT, владеющим недвижимостью.
AGNC Investment (NASDAQ: AGNC) имеет огромную доходность дивидендов в 12,5% на данный момент. Для сравнения, S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) имеет небольшую доходность в 1,1%, а средний реальный инвестиционный траст (REIT) имеет доходность 3,8%. Но не спешите покупать акции, думая, что вы нашли безусловную возможность получения дохода. Здесь есть много нюансов.
Что делает AGNC Investment?
Традиционный REIT генерирует доход, сдавая в аренду физическую недвижимость. Это довольно простая бизнес-модель, которую легко понять, и она, как правило, обеспечивает надежные денежные потоки для поддержки доходностей, значительно превышающих рыночные ставки. AGNC Investment так не работает. Он покупает и продает ценные бумаги, подобные облигациям, созданные путем объединения ипотек. Это очень отличается, и AGNC больше похож на паевой инвестиционный фонд облигаций, чем на традиционный REIT.
Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, названной "незаменимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжайте »
Это меняет уравнение важным образом. Хотя дивиденды являются важным инструментом для AGNC Investment, чтобы вернуть стоимость акционерам, руководство сосредотачивается на общей доходности при оценке исторической производительности компании. Общая доходность предполагает, что дивиденды реинвестируются.
Убедитесь, что вы тот вид инвестора, который вам нужен
Если вы инвестор, ориентированный на дивиденды, пытающийся жить на доход, который генерирует ваш портфель, вы, вероятно, будете разочарованы AGNC Investment. Дивиденды, которые выплачивает этот REIT, были очень волатильными с течением времени и, на самом деле, имеют тенденцию к снижению в течение более чем десятилетия. Цена акций следовала за снижением дивидендов. Это оставило бы инвесторов с меньшим доходом и меньшим капиталом, что, вероятно, не является идеальным исходом для большинства инвесторов, ориентированных на дивиденды.
Тем не менее, если бы вы реинвестировали дивиденды, которые AGNC Investment выплачивал с момента своего первичного публичного размещения (IPO), история была бы совершенно другой. Как показано на графике выше, по общей доходности AGNC Investment обошел индекс S&P 500 с момента своего IPO. Доходности не совпадают с доходностями S&P 500, что говорит о том, что добавление AGNC Investment в ваш портфель может также принести ценную диверсификационную выгоду.
AGNC не является отличной акцией для получения дохода, но это не плохая инвестиция
Вы должны четко сосредоточиться на вашей инвестиционной цели при принятии финансовых решений. Если вы инвестор, ориентированный на дивиденды, AGNC Investment, вероятно, не подходит вам. Однако, если вы сосредоточены на общей доходности, этот ипотечный REIT может быть именно тем, что вам нужно, чтобы достичь уровня миллионера.
Стоит ли сейчас покупать акции AGNC Investment Corp.?
Прежде чем покупать акции AGNC Investment Corp., рассмотрите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и AGNC Investment Corp. не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходности в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $409,108!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,145,980!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 886% — это значительно превосходит 193% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходность Stock Advisor на 13 февраля 2026 года.
Рубен Грегг Брюэр не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод