«Ястребиные» комментарии Пауэлла оставили игроков без аппетита к риску

В пятницу, 20 октября, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно негативная динамика индексов.

Накануне американский рынок акций закрылся на отрицательной территории - по итогам торгов четверга индекс S&P 500 ослаб на 0,85% до 4278,00 пункта, индекс Dow Jones уменьшился на 0,75% до 33414,17 пункта, а Nasdaq Composite понизился на 0,96% до 13186,17 пункта. 

Опубликованная в четверг макроэкономическая статистика подогрела ожидания дальнейшего монетарного ужесточения со стороны ФРС в обозримой перспективе. Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США неделей ранее составило 198 тысяч – существенно меньше прогнозов на уровне 212 тысяч и ниже предыдущего значения, составившего 211 тысяч. Вчера состоялось выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла, и он дал понять, что при сохранении перегретого состояния рынка труда могут последовать новые повышения ставки. На таком информационном фоне доходность 10-летних трежериз достигла 16-летних максимумов и приблизилась вплотную к отметке 5%.

Сегодня за океаном не ожидается публикации значимой макростатистики, однако предстоят выступления двух представителей ФРС – Харкера и Мейстер.

Российский рынок в четверг финишировал на положительной территории, а сегодня в первой половине торгов на отечественном рынке индекс МосБиржи показывает околонулевое изменение, а индекс РТС находится в уверенном плюсе.

По состоянию на 11:55 МСК европейский индекс STOXX 600 Europe теряет 0,59%. Фьючерс на индекс S&P 500 понижается на 0,01%. Гонконгский индекс Hang Seng закрылся в минусе на 0,65%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США понизилась на 4,4 б.п. и составляет 4,944%. Российский индекс МосБиржи ушел в плюс на 0,04%, а индекс РТС повышается на 1,00%. Фьючерсы на нефть Brent дорожают на 1,36% до $93,64 за баррель.

На торгах в Гонконге доминировали медвежьи настроения на фоне «ястребиной» риторики со стороны главы ФРС. Гиганты интернет-индустрии оказались под давлением – акции Tencent просели на 0,9%, Meituan – на 2,3%, Baidu – на 3,1%.

На торгах в Старом Свете бумаги модного дома Brunello Cucinelli подскочили на 5% на бирже в Милане после того, как компания повысила свои прогнозы по годовой выручке и отчиталась о динамичном росте продаж.

На торгах в США оператор стриминговой платформы Netflix подскочил на 16,1% после того, как отчитался о значительном подъеме числа подписчиков – прирост оказался наибольшим со второго квартала 2020 года, когда началась пандемия.

На российском рынке в составе индекса МосБиржи в наибольшем плюсе торгуются «Норникель» (+3,7%), «Рос Агро» (+3,5%) и «Русал» (+2,2%). В наибольшем минусе находятся VK (-5,5%), «Сургутнефтегаз» (-1,7%) и «Полиметалл» (-1,3%).

Инвесторам, интересующимся фондовым рынком Поднебесной, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения, индекс МосБиржи колеблется вблизи сопротивления, расположенного в районе 3270, и с учетом признаков технического перегрева есть вероятность отката от данного уровня в краткосрочной перспективе.

S&P 500

На дневном графике индекса продолжает формироваться нисходящий канал, в краткосрочной перспективе сохраняется потенциал снижения.

Europe STOXX 600

На дневном графике индекс просел к нижней границе многомесячного боковика на уровне 435 и может ее протестировать, в краткосрочной перспективе стоит отслеживать поведение индекса относительно этой поддержки.

CSI 300

На дневном графике индекс просел к нижней границе «нисходящего клина», при этом достигнута значимая поддержка на уровне 3505, и в краткосрочной перспективе может наметиться отскок.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.