Якоря портфеля: SCHB предлагает более широкий доступ к росту, в то время как VTV обеспечивает ценность и более высокую доходность.
Ключевые моменты
SCHB охватывает весь рынок акций США с более выраженным уклоном в сторону технологий, чем ценностная ориентация VTV.
VTV предлагает более высокую доходность дивидендов и меньшую волатильность, в то время как SCHB продемонстрировал более высокую доходность за последний год.
SCHB более диверсифицирован с более чем 2400 активами, но VTV значительно больше по объему активов под управлением.
Schwab U.S. Broad Market ETF (NYSEMKT:SCHB) предлагает более широкий доступ к рынку и акцент на технологии, в то время как Vanguard Value ETF (NYSEMKT:VTV) сосредотачивается на акциях крупных компаний с ценностной ориентацией, предлагая более высокую доходность и меньшую волатильность — два различных подхода для разных приоритетов инвесторов.
И Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB), и Vanguard Value ETF (VTV) являются популярными индексными фондами с низкими затратами, но их цели и структура различаются. SCHB отслеживает весь рынок акций США, захватывая как акции роста, так и ценности всех размеров, в то время как VTV сосредотачивается на акциях крупных компаний с ценностной ориентацией. Это сравнение подчеркивает компромиссы в диверсификации, профиле доходности и секторной экспозиции.
Снимок (стоимость и размер)
Эмитент
Vanguard
Schwab
Коэффициент расходов
0.04%
0.03%
Доходность за 1 год (по состоянию на 2026-01-23)
15.3%
16.9%
Доходность дивидендов
2.0%
1.1%
AUM
$217.8 миллиардов
$38.9 миллиардов
Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе недельных доходностей за пять лет. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
SCHB немного более доступен по сборам, но VTV предлагает более высокие выплаты для инвесторов, ориентированных на доход.
Сравнение производительности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
(17.04%)
(25.36%)
Рост $1,000 за 5 лет
$1,622
$1,697
Что внутри
SCHB включает 2401 акцию, охватывающую весь рынок США, с выраженным уклоном в сторону технологий (33%), затем идут финансовые услуги (14%) и циклические потребительские товары (11%). Его ведущие позиции — Nvidia (NASDAQ:NVDA), Apple (NASDAQ:AAPL) и Microsoft (NASDAQ:MSFT) — демонстрируют его уклон в сторону роста. Фонд имеет более 17% своих чистых активов только в этих трех технологических гигантах.
VTV, напротив, сосредоточен на акциях крупных компаний с ценностной ориентацией, акцентируя внимание на финансовых услугах (23%), здравоохранении (15%) и промышленности (17%). Его ведущие активы — JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B) и Exxon Mobil (NYSE:XOM) — отражают классические ценностные темы. У него также значительно меньшее воздействие на его ведущую позицию, так как эти три компании представляют собой только около 8% его чистых активов. С 331 активом и более чем $217.8 миллиардов активов под управлением, VTV является одним из крупнейших и наиболее ликвидных ETF на рынке акций США.
Для получения дополнительных рекомендаций по инвестициям в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это означает для инвесторов
SCHB и VTV предлагают инвесторам два различных пути. SCHB предлагает простое, широкое покрытие рынка (более 2500 акций) по крайне низкой стоимости. Это может быть основной актив для любого портфеля, который просто ищет доступ к рынку. Даже с его широким покрытием, он сильно уклоняется в сторону акций технологий, поскольку они сейчас составляют значительную долю рынка. У него также немного более высокая плата (коэффициент расходов все еще ультранизкий по сравнению с другими ETF) и более низкая доходность дивидендов (из-за концентрации в технологическом секторе).
VTV использует более тематический подход. Он сосредоточен исключительно на акциях крупных компаний с ценностной ориентацией. Эти компании, как правило, растут медленнее и предлагают более высокую доходность. Эти факторы помогают снизить риск этого фонда.
В конце концов, выбор стоит между ростом и ценностью. Если вы хотите большего потенциала капитализации, SCHB — это путь, в то время как более низкий риск доходов более вероятен в VTV.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, стоит его послушать. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 949%* — это превосходство над рынком по сравнению с 195% для S&P 500.
Они только что раскрылли, что, по их мнению, это 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас, доступных, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 25 января 2026 года.
JPMorgan Chase является рекламным партнером Motley Fool Money. Matt DiLallo имеет позиции в Apple, Berkshire Hathaway и JPMorgan Chase и имеет следующие опционы: короткие коллы на Apple с истечением в мае 2026 года по цене $280. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, Microsoft, Nvidia и индексные фонды Vanguard - Vanguard Value ETF. Motley Fool рекомендует следующие опционы: длинные коллы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $395 и короткие коллы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $405. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод