Я бы удвоил свою позицию в этих трех дивидендных акциях, не задумываясь дважды.

Ключевые моменты

Brookfield Infrastructure увеличила свой высокодоходный дивиденд на 9% в годовом исчислении за последние 16 лет.

Enterprise Products Partners увеличила свои распределения на протяжении 27 последовательных лет.

Realty Income повысила свой ежемесячный дивиденд 134 раза с момента своего выхода на публичный рынок в 1994 году.

У меня много акций, большинство из которых выплачивают дивиденды. Я сосредоточен на акциях с дивидендами, потому что мне нравится получать пассивный доход. Кроме того, они исторически приносили гораздо более высокую прибыль по сравнению с акциями, не выплачивающими дивиденды.

Три мои любимые акции с дивидендами — это Brookfield Infrastructure (NYSE: BIPC)(NYSE: BIP), Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) и Realty Income (NYSE: O). У меня уже есть значительные позиции во всех трех. Тем не менее, я бы не раздумывал дважды о том, чтобы удвоить свои позиции. Вот почему.

Создаст ли ИИ первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "незаменимой монополией", предоставляющей критически важные технологии, которые нужны как Nvidia, так и Intel. Продолжение »

Сильный рост впереди

Brookfield Infrastructure имеет все, что я ищу в основной дивидендной инвестиции. Она генерирует очень стабильные денежные потоки для поддержки своего высокодоходного выплат (в настоящее время 4,8%). Около 85% ее доходов поступает от долгосрочных, фиксированных контрактов или регулируемых государством структур доходов, которые индексируют ее доходы к инфляции или защищают от негативного влияния инфляции.

Диверсифицированный оператор глобальной инфраструктуры также обладает сильным финансовым профилем. У него консервативное соотношение выплат дивидендов (60% до 70% его стабильных денежных потоков) и сильный баланс с инвестиционным рейтингом. Это дает ему значительную финансовую гибкость для продолжения роста операций и дивидендов.

Brookfield Infrastructure также имеет хорошие перспективы роста. Она ожидает, что будет расти ее денежный поток на акцию более чем на 10% в год в будущем, что будет обусловлено повышением тарифов, связанным с инфляцией, проектами по расширению и приобретениями. Это должно поддерживать рост дивидендов на уровне 5% до 9% в год. Brookfield увеличивала свои выплаты на протяжении 16 лет подряд, увеличивая их на 9% в годовом исчислении.

Большая волна роста с новыми проектами на подходе

Enterprise Products Partners — это исключительная инвестиция с доходом. Мастер-ограниченное партнерство (MLP) — оно отправляет инвесторам налоговую форму K-1 — в настоящее время приносит 5,6%. Энергетическая компания среднего звена увеличивала свои распределения на протяжении 27 последовательных лет.

MLP находится в сильной позиции для продолжения роста своей высокодоходной выплаты. У нее крепкий финансовый профиль. Enterprise Products Partners генерирует очень стабильный денежный поток, в основном обеспеченный долгосрочными фиксированными контрактами или регулируемыми государством тарифными структурами. Компания генерировала достаточно наличных, чтобы покрыть свои распределения в 1,7 раза в прошлом году, что позволило ей сохранить много наличных для реинвестирования в партнерство. У нее также самый сильный баланс в секторе энергетического среднего звена.

Enterprise Products Partners завершила проекты роста капитала на сумму 6 миллиардов долларов во второй половине прошлого года, которые значительно увеличат ее денежный поток в 2026 году. Тем временем у компании есть еще 4,8 миллиарда долларов в проектах расширения, находящихся в стадии строительства, которые должны выйти на коммерческую эксплуатацию в течение следующих двух лет, предоставляя ей сильную видимость роста.

Модель последовательности

Realty Income является воплощением акций с доходом, как я считаю. Риэлт-инвестиционный трест (REIT) выплачивает высокодоходный ежемесячный дивиденд (текущая доходность 5,3%), который он регулярно увеличивает. С момента выхода на публичный рынок в 1994 году он повысил свой дивиденд 134 раза, увеличивая его на 4,2% в годовом исчислении. REIT увеличивал свои выплаты на протяжении 31 года подряд и 114 кварталов подряд.

Компания владеет диверсифицированным портфелем недвижимости, обеспеченным долгосрочными трехсторонними арендами. Эта структура аренды обеспечивает очень стабильный денежный поток, поскольку арендаторы покрывают все операционные расходы на имущество. Тем временем, у REIT консервативное соотношение выплат дивидендов (75%) и первоклассный баланс, что дает ему много гибкости для инвестирования в дополнительные доходные объекты недвижимости.

Realty Income ожидает инвестировать 8 миллиардов долларов в расширение своего портфеля недвижимости в этом году. У него не должно быть недостатка в инвестиционных возможностях. Он оценивает, что существует возможность инвестировать 14 триллионов долларов в недвижимость с чистой арендой по всей территории США и Европы.

Основные инвестиции с доходом

Brookfield Infrastructure, Enterprise Products Partners и Realty Income имеют все характеристики, которые я желаю видеть в акциях с дивидендами. Они выплачивают хорошо обеспеченные, высокодоходные дивиденды, которые должны продолжать расти. Вот почему я бы не раздумывал дважды о том, чтобы удвоить свои позиции прямо сейчас, если бы у меня были свободные средства.

Стоит ли вам сейчас покупать акции Enterprise Products Partners?

Прежде чем вы купите акции Enterprise Products Partners, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и Enterprise Products Partners не входит в их число. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 503,861 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 1,026,987 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 884% — это значительно превышает 179% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 29 марта 2026 года.

Мэтт ДиЛалло имеет позиции в Brookfield Infrastructure, Brookfield Infrastructure Partners, Enterprise Products Partners и Realty Income. Motley Fool имеет позиции и рекомендует Realty Income. Motley Fool рекомендует Brookfield Infrastructure Partners и Enterprise Products Partners. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод