Y-mAbs Therapeutics: Будущий потенциал роста зависит от активизации продаж Danyelza
Резюме
Акции потеряли 45% в 2022 году и упали на 58% с момента публикации моей статьи в 2019 году.
Консервативная оценка пиковых продаж Danyelza в 200 миллионов долларов выгодно контрастирует с текущей стоимостью предприятия в 260 миллионов долларов.
Технология SADA намерена значительно увеличить терапевтический индекс радиофармпрепаратов (адресная доставка в места опухоли) и предоставляет инвесторам возможность выбора.
Медвежий тезис заключается в том, что омбуртамаб - это ноль, они не в состоянии оживить продажи Danyelza, а SADA tech не дает значимых данных в ближайшей и среднесрочной перспективе.
Хотя я не могу рекомендовать покупать акции в настоящее время, YMAB стоит следить за признаками роста продаж Danyelza и клинического прогресса GD2 SADA.
Я делаю гораздо больше, чем просто статьи в сообществе ROTY Biotech: участники получают доступ к портфолио моделей, регулярным обновлениям, чату и многому другому. Узнайте больше »
Акции детского онколога Y-mAbs Therapeutics (NASDAQ: YMAB) упали на 58% с момента моей статьи в марте 2019 года, в которой я подчеркнул высокую вероятность успеха по основным показаниям, предупредив читателей о небольшом размере первоначальных целевых возможностей. Акции потеряли 45% до сих пор в 2022 году.
Поскольку цена акций резко упала после получения информационных документов FDA по омбуртамабу при нейробластоме и голосования AdCom 16-0 против одобрения (вероятно, последует полное ответное письмо или CRL), я решил вернуться к этому для читателей на случай, если появится возможность воспользоваться возобновившимся пессимизмом.
История значительно продвинулась вперед (Danyelza одобрена с ожидаемыми продажами до 50 миллионов долларов в 2022 году, и компания lead SADA construct собирается приступить к исследованию фазы 1), поэтому я считаю, что здесь может быть что-то еще, помимо сомнительной судьбы омбуртамаба в регулировании.
Рисунок 1: Недельный график YMAB (источник: Finviz)
При просмотре графиков ясность часто приходит от взгляда на различные временные рамки, чтобы определить важные технические уровни и получить представление о том, что происходит. На недельном графике выше мы видим снижение цены акций с максимумов выше 50 долларов до середины однозначных цифр в начале 2022 года. Последовал отскок до уровня 20 долларов, поскольку запуск Danyelza начался с хорошего старта, но почти 20%-ное снижение было вызвано обличительными инструктивными документами от FDA, которые поставили под сомнение регулирующую судьбу омбуртамаба. Кроме того, акции after hours упали еще на 30% до $ 6,20 (мы увидим, насколько это движение действительно сохранится на основной сессии в понедельник). Учитывая, что эта неудача и чрезмерный пессимизм занимают центральное место, я вижу обоснование для
Источник seekingalpha.com, автоматический перевод