XPO снова обходит конкурентов. Искусственный интеллект может дать ей еще одно преимущество.

Ключевые моменты

XPO превзошла ожидания по выручке и прибыли в своем отчете за третий квартал.

Компания снизила свой операционный коэффициент на 150 базисных пунктов, несмотря на падение тоннажа.

Она улучшает продуктивность за счет ИИ.

Как и во многих отраслях, это был сложный год для грузовых компаний. Неопределенность вокруг тарифов и продолжающаяся слабость в производственном и промышленном секторах привели к падению акций большинства компаний сектора в этом году.

XPO (NYSE: XPO) является исключением из этого правила. Акции компании выросли на 13% с начала года. Как видно из графика ниже, это единственная из пяти крупных грузовых компаний, акции которой выросли, и она значительно опережает своих двух ближайших соперников, Old Dominion Freight Line (NASDAQ: ODFL) и Saia (NASDAQ: SAIA), в этом году.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »

XPO сделала еще один шаг вперед по сравнению со своими конкурентами в четверг, представив сильные результаты за третий квартал в сложной макроэкономической среде.

Выручка выросла на 2.8% до $2.11 миллиарда, что превысило консенсус в $2.07 миллиарда. Выручка в сегменте грузоперевозок в Северной Америке (LTL), который является основным бизнесом, увеличилась на 0.3% до $1.26 миллиарда, в то время как выручка от грузоперевозок в Европе выросла на 6.7% до $857 миллионов благодаря лидерским позициям на рынках таких стран, как Франция, Испания и Португалия.

Однако больше всего рынок впечатлил улучшением операционной маржи XPO. Ее скорректированный операционный коэффициент, обратный операционной марже, снизился на 150 базисных пунктов до 82.7%, что превзошло сезонные показатели, и это единственная из трех крупнейших LTL-перевозчиков, которая сообщила об улучшении коэффициента в этом квартале.

В интервью The Motley Fool директор по стратегии Али Фагри отметил, что заслуга в этом принадлежит продолжающимся улучшениям сервиса, включая такие области, как контроль за повреждениями и своевременность выполнения. По мере улучшения сервиса компания смогла повысить цены. Это привело к росту доходности LTL, или цен, на 5.9% в квартале, что помогло преодолеть снижение тоннажа и объемов грузоперевозок на фоне слабого спроса в отрасли. Объемы грузоперевозок в день снизились на 3.5%, в то время как тоннаж упал на 6.1%.

Как ИИ играет роль

Возможно, самым значимым объявлением от XPO в квартале были улучшения продуктивности, основанные на ИИ.

Компания использует искусственный интеллект несколькими способами, включая помощь в контроле за затратами и улучшение эффективности и продуктивности. Например, как объяснил Фагри, XPO теперь полностью автоматизирует решения о том, как перемещать груз по своей сети, фактически устраняя человеческий элемент из процесса принятия решений. Оптимизировав сеть грузоперевозок с помощью ИИ, компания добилась низкосигнального улучшения продуктивности, что значительно в масштабах, обеспечивая экономию десятков миллионов долларов в течение года.

Она внедряет ИИ и в других областях, включая операции по сбору и доставке, управление трудозатратами на погрузочных платформах и использование его для ценообразования и взвешивания. В течение следующих нескольких лет руководство ожидает дальнейшего увеличения продуктивности и улучшений маржи.

Связано с управлением грузоперевозками, XPO сократила аутсорсинг грузоперевозок до рекордных 5.9% от общего объема, снижая на 770 базисных пунктов по сравнению с предыдущим годом, что помогло повысить прибыльность. Компания все еще видит возможность дальнейшего снижения аутсорсированных грузоперевозок в ближайшие годы.

Является ли XPO хорошей покупкой?

При продолжающейся слабости в производственном секторе макроэкономическая ситуация по-прежнему сложна для XPO и ее конкурентов, и так было на протяжении последних трех лет.

Тем не менее, это в конечном итоге должно измениться. Компания хорошо подготовлена к тому, чтобы воспользоваться ростом спроса, что может привести к резкому увеличению прибыли, учитывая улучшения, которые она сделала в условиях слабого рынка.

Тем временем, продолжая использовать возможности ИИ и внося другие улучшения на уровне сервиса, компания должна продолжать расширять маржи, даже если макроэкономическая среда не будет способствовать этому.

В долгосрочной перспективе XPO все еще выглядит как разумная покупка. Если производственный сектор восстановится, акции могут резко вырасти.

Стоит ли инвестировать $1,000 в XPO прямо сейчас?

Перед тем как купить акции XPO, учтите следующее:

Команда аналитиков The Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас… и XPO не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас бы сейчас было $603,392!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас бы сейчас было $1,241,236!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,072% — это превышение рынка по сравнению с 194% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor на 27 октября 2025 года.

Джереми Боуман имеет акции XPO. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Old Dominion Freight Line. The Motley Fool рекомендует XPO. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод