XMHQ: Ищете отличную прибыль за пределами больших технологий? Ознакомьтесь с этим ETF
Ни для кого не секрет, что акции крупных технологических компаний в последнее время принесли большую прибыль. Но для инвесторов, которые считают, что эта тема, возможно, преувеличена, и хотят обратить внимание на возможности, выходящие за рамки обычных подозрений, есть множество многообещающих вариантов в различных сегментах рынка, таких как высококачественные акции средней капитализации, которые предоставляет Invesco S&P MidCap Quality ETF (NYSEARCA:XMHQ). чтобы.
Я настроен оптимистично в отношении этого ETF стоимостью 4,4 миллиарда долларов от Invesco (NYSE:IVZ), основываясь на впечатляющем послужном списке, который он накопил за последние три и пять лет. Я также настроен оптимистично, потому что это выходит далеко за рамки обычных названий, предоставляя инвесторам доступ к разнообразной группе акций, которые незаметно становятся победителями рынка.
Методология инвестирования
По словам Invesco, спонсора фонда, XMHQ инвестирует в индекс качества S&P MidCap 400, “модифицированный индекс, взвешенный по рыночной капитализации, который содержит около 80 ценных бумаг в индексе S&P Midcap 400®, имеющих наивысшие оценки качества, которые рассчитываются на основе совокупности трех собственных показателей факторы.”
XMHQ определяет высокое качество как “компании, которые стремятся генерировать более высокий доход и денежный поток, чем их коллеги, за счет разумного использования активов и финансов”.
XMHQ учитывает три фактора при формировании своей группы холдингов: рентабельность собственного капитала компаний, коэффициенты начислений и коэффициенты финансового рычага.
XMHQ использует эти три фактора для создания оценки качества каждой из акций в рамках индекса S&P 400 MidCap, а затем инвестирует в 80 лучших акций.
Эти 80 акций взвешиваются по их показателю качества, умноженному на их рыночную капитализацию, и акции с более высокими показателями “получают относительно больший вес”. Акции фонда со средней капитализацией в настоящее время имеют рыночную капитализацию в диапазоне от 3,0 млрд до 20,1 млрд долларов. Это относительно сложный инвестиционный процесс, поэтому давайте посмотрим, как это происходит в реальной жизни в следующем разделе.
Показатели, превосходящие рыночные
Стратегия инвестирования XMHQ в высококачественные акции со средней капитализацией принесла ей долгосрочный успех. По состоянию на 29 февраля доходность XMHQ за три года в годовом исчислении составила 13,5%, а еще более впечатляющая доходность за пять лет в годовом исчислении составила 17,3%. Результаты XMHQ превзошли результаты более широкого рынка за оба периода времени. Для сравнения, по состоянию на ту же дату ETF Vanguard S&P 500 (NYSEARCA:VOO) принес годовую доходность в размере 11,9% за последние три года и 14,7% за последние пять лет.
За последние 10 лет доходы XMHQ в большей степени соответствовали доходам VOO. XMHQ имеет
Источник nasdaq.com, автоматический перевод