XLP предлагает чистые акционерные товары, в то время как IYK добавляет здравоохранение. Какая стратегия выиграет?
Ключевые моменты
IYK имеет более высокий коэффициент расходов и держит больше акций, чем XLP.
IYK показал немного более сильную общую доходность за год при аналогичной дивидендной доходности.
XLP остается более сосредоточенным на акциях защитных секторов потребления, в то время как IYK смешивает в портфеле акции в области здравоохранения и основных материалов.
ETF State Street Consumer Staples Select Sector SPDR (NYSEMKT:XLP) и iShares US Consumer Staples ETF (NYSEMKT:IYK) оба ориентированы на сектор потребительских товаров в США, но IYK взимает более высокие сборы, держит больше позиций и включает скромную долю акций здравоохранения.
Оба ETF State Street Consumer Staples Select Sector SPDR и iShares US Consumer Staples ETF обеспечивают доступ к компаниям сектора потребительских товаров в США, что привлекает инвесторов, ищущих стабильность защитного сектора. Это сравнение исследует, как два фонда соотносятся по затратам, доходности, составу портфеля и риску, помогая инвесторам решить, какой подход может лучше соответствовать их потребностям.
Снимок (затраты и размер)
Эмитент
SPDR
IShares
Коэффициент расходов
0.08%
0.38%
1-летняя доходность (по состоянию на 2026-02-02)
9.9%
11.3%
Дивидендная доходность
2.75%
2.75%
Чистые активы
$14.7 миллиардов
$1.2 миллиарда
1-летняя доходность представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
Хотя оба фонда предлагают аналогичную дивидендную доходность, XLP более доступен с коэффициентом расходов 0.08% по сравнению с 0.38% у IYK, что может иметь значение для долгосрочных инвесторов, ориентированных на затраты.
Сравнение производительности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
(16.31%)
(15.04%)
Рост $1,000 за 5 лет
$1,302
$1,222
Что внутри
IYK отслеживает более широкий набор компаний, с 54 позициями, охватывающими защитные акции потребления (85%), здравоохранение (11%) и основные материалы (2%). Его крупнейшие позиции: Procter & Gamble (NYSE:PG) с 14.25%, Coca-Cola (NYSE:KO) с 11.70% и Philip Morris International (NYSE:PM) с 11.31%. 25.6-летняя история фонда свидетельствует о долгосрочной стабильности, хотя включение акций здравоохранения добавляет небольшую наклонность за пределы чистого воздействия на защитные товары потребления.
XLP, напротив, сосредоточен исключительно на секторе защитных товаров потребления с 100% воздействием. Его портфель из 36 акций поддерживается Walmart (NASDAQ:WMT), Costco Wholesale (NASDAQ:COST) и Procter & Gamble (NYSE:PG). Этот более узкий фокус может привлечь инвесторов, ищущих целенаправленное воздействие на сектор без акций здравоохранения или материалов.
Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это значит для инвесторов
Защитные товары потребления, такие как еда, бытовая продукция и напитки, сохраняют свою стоимость во время экономических потрясений, поскольку спрос остается стабильным независимо от рыночных условий. Оба фонда IYK и XLP обеспечивают защитное воздействие на этот сектор, но XLP предлагает более чистый фокус, в то время как IYK добавляет некоторую диверсификацию.
XLP — это ETF защитных товаров потребления, который поддерживается розничными гигантами Walmart и Costco как его крупнейшими позициями, наряду с производителями упаковочных товаров, такими как Procter & Gamble и Coca-Cola. Это концентрированный фонд, отслеживающий только компании защитных товаров потребления в S&P 500 по минимальным затратам. IYK охватывает более широкий диапазон, выделяя большую часть активов на защитные товары потребления, но добавляя акции здравоохранения и основные материалы. Его крупнейшие позиции склоняются к производителям продуктов, а не к розничным торговцам, и он взимает значительно более высокие сборы за этот более широкий подход. Оба ETF показали скромный рост в 2025 году.
XLP является хорошим выбором для инвесторов, желающих получить чистое, низкозатратное воздействие на защитные товары потребления и верящих, что доминирование Walmart и Costco в розничной торговле обеспечивает более сильный потенциал для долгосрочных доходов. IYK лучше подходит для тех, кто ищет диверсификацию портфеля за пределами чистых акций защитных товаров потребления и хочет получить воздействие в области здравоохранения как дополнительный защитный слой. Просто имейте в виду, что вы платите почти в пять раз больше за этот более широкий подход. Для большинства защитных инвесторов эффективность затрат XLP и его розничная основа делают его более сильным выбором.
Стоит ли сейчас покупать акции iShares Trust - iShares U.S. Consumer Staples ETF?
Прежде чем покупать акции iShares Trust - iShares U.S. Consumer Staples ETF, учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас… и iShares Trust - iShares U.S. Consumer Staples ETF не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести колоссальные доходы в ближайшие годы.
Подумайте, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, вы бы сейчас имели $443,299!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, вы бы сейчас имели $1,136,601!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 914% — это значительно превышает 195% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 7 февраля 2026 года.
Сара Аппино не имеет позиций в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Costco Wholesale и Walmart. Motley Fool рекомендует Philip Morris International. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод