XLK против VGT: Вот почему технологический ETF от State Street имеет преимущество

Ключевые моменты

Vanguard Information Technology ETF держит больше акций и управляет большими активами, чем State Street Technology Select Sector SPDR ETF.

XLK от State Street превзошел VGT как за последний год, так и за пять лет.

Обе ETF имеют значительную долю в Nvidia, Apple и Microsoft, хотя XLK имеет немного меньше, чем VGT.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLK) и Vanguard Information Technology ETF (NYSEMKT:VGT) оба ориентированы на гигантов технологии США. Однако VGT держит больше акций и имеет большую базу активов. XLK немного опережает по недавним доходам и остается немного дешевле.

Обе ETF нацелены на то, чтобы предоставить инвесторам целенаправленное воздействие на сектор технологий, отслеживая немного разные бенчмарки и методологии. Это сопоставление рассматривает стоимость, доходность, риск и состав портфеля, чтобы помочь вам решить, что может соответствовать вашим приоритетам.

Снимок (стоимость и размер)

Обе ETF имеют схожую цену и предлагают скромные доходности, при этом фонд от State Street (NYSE:STT) немного более доступен.

Эмитент

State Street Investment Management

Vanguard

Коэффициент расходов

0.08%

0.09%

Возврат за 1 год (по состоянию на 2025-12-15)

21.49%

18.28%

Дивидендная доходность

0.5%

0.4%

Бета

1.23

1.26

AUM

$92.8 миллиарда

$130.0 миллиарда

Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе пятилетних недельных доходностей. Возврат за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.

Сравнение доходности и риска

Максимальная просадка (5 лет)

-33.55%

-35.08%

Рост $1,000 за 5 лет

$2,319

$2,222

Что внутри

Vanguard Information Technology ETF охватывает более широкую область, держит более 320 акций в секторе технологий, с небольшим распределением на услуги связи и финансы. Три крупнейших актива — это Nvidia (NASDAQ:NVDA), Apple (NASDAQ:AAPL) и Microsoft (NASDAQ:MSFT). Эти акции составляют значительную часть активов, придавая портфелю уклон в сторону мегакап-технологий. Фонд имеет почти 20-летнюю историю и управляет активами на сумму $138.0 миллиарда, что делает его одним из крупнейших секторальных ETF на рынке.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF еще более сосредоточен на технологии, с почти 99% секторальной экспозиции и портфелем из около 70 активов. Как и VGT, его крупнейшие позиции — это Nvidia, Apple и Microsoft.

Для получения дополнительных рекомендаций по инвестированию в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это означает для инвесторов

Vanguard Information Technology ETF и State Street Technology Select Sector SPDR ETF чрезвычайно похожи. Их технологическая направленность означает, что обе ETF превзошли S&P 500 в последнее время. Тем не менее, XLK от State Street имеет небольшое преимущество по производительности над VGT от Vanguard, обеспечивая лучшие доходности за последний год и последние пять лет. Его коэффициент расходов также немного ниже.

ETF Vanguard нацелен на отслеживание индекса MSCI US Investable Market Information Technology 25/50, который содержит смесь компаний ИТ США разных размеров. Фонд от State Street более целенаправлен на крупные компании, так как разработан для отслеживания сектора технологий S&P 500.

VGT выглядит более диверсифицированным, поскольку держит больше акций и имеет несколько некорпоративных компаний. Однако это немного вводит в заблуждение, так как Nvidia, Apple и Microsoft составляют 45% его активов. XLK не намного лучше — три гиганта составляют 38% его инвестиций. Это может беспокоить инвесторов, которые опасаются, что ралли AI не может длиться вечно.

Глоссарий

ETF: Биржевой инвестиционный фонд; корзина ценных бумаг, торгуемая на бирже как акции.

Коэффициент расходов: Годовая плата, в процентах от активов, которую фонд взимает с своих акционеров.

Активы под управлением (AUM): Общая рыночная стоимость активов, которые фонд или инвестиционный менеджер контролирует.

Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом или акцией, деленные на их текущую цену, выраженные в процентах.

Бета: Измерение волатильности инвестиции по сравнению с общим рынком, обычно S&P 500.

Просадка: Падение от пика до низины за определенный период для инвестиции, обычно выражается в процентах.

Секторальная экспозиция: Доля активов фонда, инвестированная в конкретную отрасль или сектор.

Бенчмарк: Стандартный индекс или мера, используемая для сравнения производительности фонда или инвестиции.

Общая доходность: Изменение цены инвестиции плюс все дивиденды и распределения, предполагая, что эти выплаты реинвестируются.

Вес портфеля: Процент портфеля, выделенный на конкретный актив, акцию или сектор.

Мегакап: Компании с чрезвычайно большими рыночными капитализациями, обычно свыше $200 миллиардов.

Историческая производительность: Историческая производительность или операционная история фонда или инвестиционного менеджера.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас

Когда наша аналитическая команда имеет совет по акции, это может быть полезно послушать. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 965%* — это значительно превосходит 193% по S&P 500.

Они только что раскрыли, что считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас, доступных при присоединении к Stock Advisor.

*Доходности Stock Advisor по состоянию на 16 декабря 2025 года.

Эмма Ньюбери имеет позиции в Apple и Nvidia. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Microsoft и Nvidia. The Motley Fool рекомендует следующие опционы: длинные коллы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $395 и короткие коллы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $405. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод