XLK предлагает более широкую диверсификацию в сфере технологий, в то время как SOXX нацелен на акции полупроводников. Что является лучшей инвестицией?
Ключевые моменты
XLK значительно дешевле в обслуживании и гораздо больше, чем SOXX, но его недавние доходности отстают от фонда, ориентированного на полупроводники.
SOXX более волатилен и испытал более глубокое падение за пять лет, что отражает его узкую ориентацию на сектор чипов.
XLK предлагает более широкий доступ к технологиям, с крупными позициями, такими как Nvidia, Apple и Microsoft, которые доминируют в его портфеле.
И iShares Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX), и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLK) нацелены на захват роста технологий в США, но их подходы различаются: SOXX сосредотачивается на сегменте полупроводников, в то время как XLK предоставляет диверсифицированный доступ ко всему сектору технологий.
Для инвесторов, сравнивающих эти два фонда, выбор сводится к стоимости, профилю риска и широте технологического доступа, который каждый фонд предлагает.
Обзор (стоимость и размер)
Эмитент
iShares
SPDR
Коэффициент расходов
0.34%
0.08%
Доходность за 1 год (по состоянию на 2 января 2026 года)
45.63%
24.13%
Дивидендная доходность
0.55%
0.53%
AUM
$17 миллиардов
$93 миллиарда
Бета (5 лет, ежемесячно)
1.77
1.26
Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
XLK предлагает значительно более низкий коэффициент расходов, чем SOXX, что может привлечь инвесторов, стремящихся минимизировать сборы. Оба фонда предлагают схожие дивидендные доходности, поэтому инвесторы, ориентированные на доход, не заметят значительной разницы между ними в этом отношении.
Сравнение производительности и риска
Рост $1,000 за 5 лет
$2,483
$2,220
Максимальное падение (5 лет)
-45.75%
-33.56%
За последние пять лет SOXX показал более сильный рост, чем XLK, но также испытал гораздо более глубокое максимальное падение — что отражает его более высокий риск и узкую отраслевую ориентацию по сравнению с более широким подходом XLK к технологиям.
Что внутри
XLK отслеживает производительность Индекса технологического сектора, предлагая доступ к 70 ведущим американским технологическим акциям в области аппаратного обеспечения, программного обеспечения, ИТ-услуг и полупроводников.
Его крупнейшие позиции — Nvidia, Apple и Microsoft — в совокупности составляют почти 40% активов, подчеркивая ориентацию на крупные капитализации. С 27-летней историей и более чем $90 миллиардов активов под управлением (AUM), XLK является одним из крупнейших и наиболее ликвидных секторальных ETF.
SOXX, с другой стороны, сосредоточен исключительно на индустрии полупроводников, удерживая всего 30 компаний. Его крупнейшие позиции включают Nvidia, Advanced Micro Devices и Micron Technology.
Для получения дополнительной информации о вложениях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это значит для инвесторов
XLK и SOXX оба являются фондами, ориентированными на технологии, но они различаются по своим подходам и целям.
XLK гораздо шире не только по размеру портфеля (содержит более чем в два раза больше акций, чем SOXX), но и по своей диверсификации. Он включает акции из различных уголков технологического сектора, что может помочь смягчить риск в периоды волатильности.
SOXX, с другой стороны, полностью посвящен акциям полупроводников. Этот целенаправленный подход может быть как преимуществом, так и риском. Когда компании по производству полупроводников процветают, этот ETF может значительно превзойти рынок. Но когда этот сегмент рынка сталкивается с трудностями, инвесторы, как правило, видят гораздо более резкие падения.
Пример: SOXX получил гораздо более высокие 12-месячные и пятилетние общие доходности по сравнению с XLK, но также испытал гораздо более серьезное максимальное падение за это время. С более высоким бета он также более подвержен большим колебаниям цен.
При выборе между двумя фондами инвесторы должны учитывать свои цели и толерантность к риску. SOXX является фондом с более высоким риском, но также предлагает более высокий потенциал доходности благодаря своей гиперфокусировке на быстрорастущем секторе полупроводников. Хотя XLK также посвящен акциям технологических компаний, он предлагает больше диверсификации, что может лучше защитить ваш портфель в периоды волатильности.
Глоссарий
ETF: Биржевой инвестиционный фонд; объединенный инвестиционный фонд, торгуемый на фондовых биржах, как акции.
Коэффициент расходов: Годовая плата, в виде процента от активов, которую инвесторы платят за владение фондом.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом, деленные на его цену акции, выраженные в процентах.
AUM: Активы под управлением; общая рыночная стоимость активов, которые фонд управляет.
Бета: Мера волатильности фонда по сравнению с общим рынком, обычно S&P 500.
Максимальное падение: Наибольшее наблюдаемое процентное снижение от максимальной стоимости фонда до его наименьшей точки за определенный период.
Секторальный ETF: ETF, который в основном инвестирует в компании из определенной отрасли или сектора.
Концентрированный риск: Более высокий риск из-за инвестирования в небольшое количество компаний или одну отрасль.
Мега-кап: Компании с чрезвычайно крупными рыночными капитализациями, как правило, свыше $200 миллиардов.
Ликвидность: Насколько легко актив или фонд могут быть куплены или проданы без влияния на его цену.
Общая доходность: Инвестиционная доходность, включающая как изменения цен, так и дивиденды или распределения, при условии их реинвестирования.
Падение: Уменьшение стоимости инвестиции от пика до минимума, прежде чем будет достигнут новый пик.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 966%* — это значительно превышает 194% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов на данный момент, доступными при присоединении к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 3 января 2026 года.
Кэти Брокман не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Advanced Micro Devices, Apple, Microsoft, Nvidia и iShares Trust - iShares Semiconductor ETF. The Motley Fool рекомендует следующие варианты: длинные опционы на январь 2026 года на $395 на Microsoft и короткие опционы на январь 2026 года на $405 на Microsoft. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод