Xenon Pharma назначила увеличенное предложение акций и варрантов на сумму 650 миллионов долларов.

(RTTNews) - Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE), биофармацевтическая компания, ориентированная на нейронауку и находящаяся на стадии клинических испытаний, объявила о цене своего увеличенного публичного предложения, обеспеченного андеррайтерами, в 10,53 миллиона акций по цене 57 долларов за акцию, а также о выпуске предоплаченных варрантов для определенных инвесторов на покупку до 0,87 миллиона акций по 56,99 долларов за предоплаченный варрант. Ожидается, что валовые поступления от предложения составят 650 миллионов долларов. Кроме того, Xenon предоставила андеррайтерам предложения опцию на покупку до дополнительных 1,71 миллиона обыкновенных акций в течение 30 дней по цене публичного предложения. Ожидается, что предложение будет закрыто 12 марта 2026 года или около этой даты. J.P. Morgan, Jefferies, TD Cowen, Stifel, RBC Capital Markets и William Blair выступают в качестве совместных управляющих, а Baird является ведущим менеджером по данному предложению. Ведущий исследовательский молекула Xenon, Azetukalner, в настоящее время находится на стадии клинических испытаний Фазы 3 для лечения эпилепсии, большого депрессивного расстройства (MDD) и биполярной депрессии (BPD). В начале этого понедельника Xenon объявила о положительных итоговых данных из Фазы 3 исследования X-TOLE2 по Azetukalner в случаях фокальных приступов (FOS), заявив, что Azetukalner достиг своей основной точки конечного результата как в группе дозы 25 мг, так и в группе дозы 15 мг по сравнению с плацебо. Примечательно, что результаты включают медианное процентное изменение от базового уровня в частоте месячных FOS на уровне 53,2% при дозе 25 мг по сравнению с -10,4% для плацебо. Azetukalner также продемонстрировал профиль безопасности и переносимости, соответствующий предыдущим исследованиям. Xenon планирует подать NDA на Azetukalner в FOS в FDA США в третьем квартале 2026 года. Если будет одобрено, Azetukalner станет единственным открывателем калиевого канала KV7, доступным для лечения эпилепсии. Xenon также продвигает портфель препаратов на ранней стадии разработки модуляторов калиевых и натриевых каналов, включая программы KV7 и NaV1.7 на стадии разработки Фазы 1 для потенциального лечения боли. За полный 2025 год Xenon сообщила о более широком чистом убытке в размере 345,91 миллиона долларов, или 4,36 доллара за акцию, по сравнению с 234,33 миллиона долларов, или 3,01 доллара за акцию, в предыдущем году. XENE торговалась в диапазоне от 26,74 до 63,95 долларов за последний год. Акции закрылись во вторник на уровне 60,61 долларов, снизившись на 3,43%. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод