xAI Илона Маска планирует досрочно выкупить ВДО на $3 млрд в преддверии IPO

Компания xAI, которую Илон Маск недавно объединил с ракетным бизнесом SpaceX, планирует досрочно выкупить свои высокодоходные облигации на сумму $3 млрд с премией около 117 центов за доллар, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. 

Это значительная премия, отражающая необычный шаг по досрочному погашению обязательств. Ценные бумаги были проданы в июне, и их структура указывала на то, что долг останется непогашенным как минимум два года. В последние недели облигации подорожали и в понедельник подскочили примерно на 3 пункта.

Когда компании погашают облигации так рано, им часто приходится выплачивать инвесторам штраф, а также проценты, которые долг принес бы за определенный период времени.

Маск планирует вывести SpaceX на биржу в ближайшие месяцы. Компания намерена подать заявку на IPO уже в этом месяце, что позволит ей провести листинг в июне.

Объединенная компания имеет задолженность в размере около $18 млрд, образовавшуюся в результате сделки с xAI. Банкиры работают над потенциальным планом финансирования, который позволил бы сократить часть высоких процентных расходов, накопленных компаниями за последние годы.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.