Workiva предложит Конвертируемые Облигации Sr. на Сумму 525 Млн Долларов; Акции снижаются на предрыночных торгах

(RTTNews) - Workiva Inc. (WK), компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу, заявила в понедельник, что планирует разместить свои конвертируемые облигации со сроком погашения в 2028 году на сумму 525 миллионов долларов посредством частного размещения.

После выхода новостей акции WK снизились на 3,20 процента до 99,25 доллара за акцию на предрыночных торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Workiva рассчитывает предоставить первоначальным покупателям опцион на приобретение облигаций дополнительно на сумму до 75 миллионов долларов.

Компания намерена использовать чистую выручку от размещения для выкупа части своих конвертируемых старших облигаций с погашением в размере 1,125 процента в 2026 году.

Оставшаяся сумма будет использована для пополнения оборотного капитала и других общекорпоративных целей.

Проценты по облигациям будут выплачиваться раз в полгода в виде просроченной задолженности 15 февраля и 15 августа каждого года, начиная с 15 февраля 2024 года.

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод