Whirlpool назначила цену на 6,88 млн обыкновенных акций и 10,5 млн депозитарных акций.

(RTTNews) - Whirlpool Corporation (WHR) в среду определила цену публичного предложения 6.88 миллиона обыкновенных акций по цене $69 за акцию и 10.5 миллионов депозитарных акций, каждая из которых представляет собой 1/20 долю в недавно выпущенных 8.50% Серии A Обязательных Конвертируемых Привилегированных Акциях, по цене $50 за депозитарную акцию. Ожидается, что предложения будут закрыты 27 февраля 2026 года. Компания предоставила андеррайтерам 30-дневную опцию на покупку до дополнительных 1.01 миллиона обыкновенных акций и 1 миллиона депозитарных акций для покрытия перепродаж. Чистые поступления ожидаются в размере примерно $454.9 миллионов от предложения обыкновенных акций и около $508.1 миллионов от предложения депозитарных акций. Whirlpool планирует использовать поступления для погашения долга и для общекорпоративных нужд. Привилегированные акции имеют ежегодный дивиденд в размере 8.50% от ликвидационного предпочтения в $1,000 за акцию, который будет выплачиваться ежеквартально, начиная с 15 мая 2026 года и до 15 февраля 2029 года, когда акции автоматически конвертируются в от 12.334 до 14.492 обыкновенных акций за каждую привилегированную акцию, с учетом корректировок. Каждая депозитарная акция будет конвертироваться в от 0.6167 до 0.7246 обыкновенных акций. Whirlpool подала заявку на листинг депозитарных акций на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом "WHR.PRA." Wells Fargo Securities LLC, J.P. Morgan Securities LLC и Citigroup Global Markets Inc. выступают в качестве главных совместных управляющих для предложений. Кроме того, 24 февраля 2026 года Whirlpool Corporation заключила соглашение о покупке акций с Guangdong Whirlpool Electrical Appliances Co., Ltd., дочерней компанией Whirlpool (China) Co., Ltd., на продажу 434,782 обыкновенных акций по цене $69 за акцию с общими поступлениями в $30 миллионов в частном размещении. Частное размещение подлежит одобрению акционеров Whirlpool China, с первоначальным закрытием, запланированным на 31 июля 2026 года. Во вторник акции Whirlpool закрылись на уровне $71.67, снизившись на 13.87%. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод